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腾飞在即！上涨空间巨大八大牛股日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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我们认为：2007年年报较好的业绩，特别是三项费用占比的下降，表明公司的经营管理水平在提高，规模效益有所释放。公司已于2008年2月完成A股向Holcim的发行，募集资金20亿元。A股非公开发行计划的实现，进一步提升公司与Holcim的全方位合作水平，将提高公司的管理能力、技术水平和发展能力。2007年，公司襄樊二期4800吨/日熟料生产线、信阳4500吨/日熟料水泥生产线、宜昌秭归4000T/D熟料水泥生产线(含配套余热发电)、湖南株洲4500T/D熟料水泥生产线(含配套余热发电)、湖南岳阳二期年产80万吨水泥粉磨站、湖北麻城年产110万吨水泥粉磨站、华新仙桃二期30万吨/年的水泥粉磨扩建工程分别于5月、6月及12月开工，2008年将相继投产，届时公司的水泥产能将达到4000万吨以上。公司的区域优势将进一步增强，整体竞争能力有望显著提升。公司目标市场：湖北省、湖南省及西部川、渝等省市，目前仍有相当规模的落后工艺产能即将淘汰，同时“中部崛起”发展战略的政策落实、武汉“1+8”城市圈建设、长株潭城市群建设、建设社会主义新农村等，将有力地拉动水泥需求，公司的市场需求前景可期。 3．投资建议 公司目前的股价为22.49元，对应2007年业绩的PE为25.56倍。公司股价已部分包含了未来产能释放带来业绩增长的预期。产能扩张将成为公司内在价值加速体现的催化剂。在行业进入景气周期的背景下，产能扩张的影响有可能超出市场预期，为此，我们继续维持对公司推荐的投资评级。 (银河证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 中金岭南：成长的故事刚刚开始 报告期内，公司实现营业收入82.65 亿元，同比增长 26.44 %；实现净利润12.05 亿元，同比增长8.69%；实现基本每股收益1.65元，符合我们此前的预测。 公司与安塔联合收购澳大利亚先驱资源公司，已经国家发改委批准，双方在新加坡设立的特殊目的公司TANGO 也已向澳大利亚证券与投资委员会提交正式有条件要约。澳大利亚先驱资源公司拥有的达理铅锌矿，截至2007 年6 月已探明可采储量650 万吨，其中含锌金属量93.6 万吨，铅金属量56.6 万吨。此番收购如果成行将极大地提升中金岭南的铅锌资源保有储量，奠定长久发展的竞争优势，在目前锌价低糜的情况下进行资源收购扩张更是着眼长远的打算，成长性不容忽视。 国内铅锌行业集中度依然不高，上下游企业相互渗透拓展，行业间的纵向整合已逐渐成为常态，我们预计既有资源又有产能的优势企业将在这场整合中得以凸现。 利润分配方面：拟以公司总股本73128 万股为基数，每10 股送红股4 股派现金红利3.46 元 (含税)。 就目前来看，铅锌价格经过近5 个月的调整，已趋于平稳，我们维持对中金岭南08-09 年的盈利预测，以现有股本考虑，预计EPS将分别实现为1.82 元和2.27 元， 给予其09 年28 倍PE，维持目标价64 元，给予“强烈买入”评级。 (西南证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 新疆城建：公司进入快速发展轨道 投资要点： 国有企业控股，打造大城建体系。新疆城建成立于1993年，实际控制人为乌鲁木齐国有资产经营有限公司，控股比例32.7％。新疆城建以城市市政设施建设和房地产开发为主线，以城市公用事业投入及新型建材制造为两冀，建立了涵盖城市基础设施建设、公用事业运营、与城市基础设施建设相关的新型环保建材制造等领域的“大城建”产业体系。 乌市房地产市场需求旺盛，公司开竣工计划超预期。目前乌鲁木齐房价平均2700元/平米左右，相对于当地月均1500元左右的收入而言并不算高，居民购房需求依然较旺盛，受政策影响不明显。2007年，朗天峰景商住小区一期竣工结算，二期竣工84.79％，2008年朗月星辰住宅小区、朗润天诚住宅小区和雪莲山荒山绿化建设用地都将开工建设，预期2008年、2009年开工面积分别为25万平米、15万平米，超出了我们事先的预期。 此外，作为乌市具备经济适用房开发资质的仅有的两家企业之一，以公司在乌市的地位和实力，该市经济适用房中的大部分将由公司负责开发，2008年预期开工面积16万平米，预期销售净利率4％左右。 市政工程建设快速增长。公司一方面继续巩固在乌市的垄断地位，另一方面积极拓展海外市场。预期公司2008年乌市合同金额为5亿元。另外，2008年公司海外工程拓展预期也将取得进展，马来西亚卡威旅游度假村3亿美元项目公司中标的可能性非常大。 | ||
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