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同时被三大实力机构强力推荐的２只超牛日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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东方证券 华新水泥：基本面向好 疯狂杀跌下股价已被低估 公司的利润上升来自价格增长和销量提升，2007年水泥熟料销量同比增长25.8％，价格较2006年上升16.55元/吨，在成本快速上升的条件下毛利率仍然上升了1.07个百分点。我们认为08年公司水泥价格仍有上调空间来覆盖成本上升压力。 截至2007年底，公司已具备年产1850万吨熟料、3320万吨水泥的生产能力。我们认为公司向战略投资者Holcim公司定向增发7520万股A股募集资金20亿将进一步提升公司与Holcim的全方位合作水平，提高公司的管理能力、技术水平和发展能力。 公司在河南、湖南的十字型横向发展战略由于其他大型水泥企业的介入而受到抑制，公司有意在产业链纵向一体化上取得突破。公司计划销售混凝土88万方，骨料180万吨，水泥下游产品收入将是未来两年公司发展的重要亮点。 我们预测公司2008年及2009年业绩分别为1.12元和1.51元，目前仅20倍的2008年PE水平。我们认为水泥行业景气度仍处于上升阶段，行业公司基本面仍向好，公司价值低估，我们调高其评级为“买入”。 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 华泰证券 华新水泥：年报符合预期 维持“推荐”评级 公司07年实现主营业务收入47.7亿元，同比增长34.04%，实现归属上市公司股东的净利润2.9亿元，同比增长89.86%，实现每股收益0.88元，略高于我们预期的0.86元。 公司目前已具备年产熟料1850万吨、水泥3320万吨的生产能力，销售水泥2106万吨、熟料161万吨。07年公司在咸宁、武穴二期、襄樊二期、信阳、宜昌秭归、株洲的水泥熟料生产线，及黄石、华新湘钢、岳阳、麻城、华新仙桃二期的水泥粉磨站均已建成投产。未来公司将继续按照“十字型”发展战略选点布线，建立节能、可替代原燃材料和循环经济的战略规划。 08年2月公司完成向HolchinB.V.非公开定向增发A股，募集资金20亿元。相信未来在与Holcim全方位的合作中，华新水泥在管理能力、技术水平和发展规划等方面都会有显著的提升。另外，公司在08年的投资和生产经营计划中提出了明确的混凝土和骨料的生产、销售目标，而Holcim在这些领域实力雄厚，可助华新水泥成功实施上下游一体化战略一臂之力。 华新水泥所处的华中区域近年来是全国水泥需求增速最快的区域之一，连续三年需求增速在15%以上；且湖北地区新型干法比例较低，提升空间较大，我们认为水泥产品价格有望保持，并进一步上涨。预计公司08、09年EPS分别为1.1元、1.46元，仍给予“推荐”的投资评级。 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 广发证券 华新水泥：量增价涨 业绩大幅提升 量增价涨，公司业绩大幅提升2007年实现主营业务收入47.70亿元、净利润2.90亿元，同比2006年分别增长34%、90%，每股收益0.88元。公司业绩增长主要来自水泥产销量的增加和价格的上涨：全年水泥和熟料销售总量2267万吨，平均每吨售价达到263.21元，较2006年上升16.55元。 战略优势保证未来业绩高速增长未来3年公司将继续完善和深化“十字”战略，同时将推进产业上下游一体化，进军骨料、混凝土市场。公司目前已具有3230万吨水泥生产能力；2008年计划销售水泥2550万吨、混凝土88万立方、骨料180万吨；2010年公司水泥产能有望增至5500万吨。 风险提示公司战略区域内，竞争比较激烈，对行业景气持续产生一定威胁；进军骨料、混凝土等领域包含较大的技术和市场风险。 风险提示预计2007-2010年每股收益分别为1.12元、1.55元、2.08元，鉴于公司良好的成长性，给予2008年30倍市盈率，合理价值33.6元，建议“买入”。 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 中兴通讯 国金证券 中兴通讯：收入及盈利能力超预期 后市看高 投资建议：中兴通讯A股全年目标价97.5元，维持“买入”评级；中兴H股全年目标价为60.8港币，给予买入评级。 中兴通讯A股：2008～2010年公司对应每股收益分别为2.49、4.43、5.78元，2009年动态市盈率22倍，目标价为97.5元，买入评级。 | ||
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