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主力动向曝光(名单)日期：2008-3-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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我们在分析行情时经常会脱口而出“结论很明显”，可有时候就很容易误入主力的圈套。当一个非自然的交易细节出现的时候我们一般会理解为主力在与市场进行对话，因此我们第一想知道的是主力希望市场知道什么；第二想知道的是，主力不想告诉市场的是什么。下面是一个经常出现的细节。 某股跟随大盘同步下跌且盘中跌势超过大盘。某时突然出现一笔超级大单向上扫货，股价一下子从下跌三个点上蹿到上涨三个点。当边上的朋友惊叫时我们也看到了，但立刻会不屑地说：“噢，主力要拉升了，结论很明显”。 这种操作方式一定是主力所为。既然把上档筹码全部扫掉，表明主力是要筹码的，应该还在加仓，所以这个结论似乎是很明显的。 很多细节出现的形式是一样的，但结论可能并不一样，因为条件不一样。再细看本案例，股价在前两天创出阶段性高点，前面是一根涨停的放量大阳线和一根几乎跌停的放量大阴线，现在要特别关注这根阴线的抛盘。先假设是市场在抛。由于股价创出阶段性新高且走势明显强于大盘很多，因此市场抛盘应该是在股价上涨的过程中逐步体现出来而不是在到达阶段性高点(事后确认的)之后突然集中抛出，所以市场大抛的可能性是可以排除的。既然排除了市场集中抛售的可能性，那么结果就只有一种，就是主力在抛。主力已经在前一天大量卖出，如果第二天就大幅度拉升的话就会使得前一天市场接进去的筹码成为获利盘，主力极有可能会面临将自己已经大量卖出的筹码重新以更高价格买回来的可能。显然主力不会做这样的傻事，近期也就不会拉升股价。这个结论与“结论很明显”的结论是完全不同的。那么主力真正的目的又是什么呢？ 告诉市场“股价要涨了”的目的就是希望增加市场的买单，这样才能延续前一天大量减仓的意愿，所以主力的真正目的是继续减仓。 唯一不能接受的是主力为什么还要大单扫货？这就是主力与散户操作的差异，主力经常为了能够在18元减仓200万股而在19元增仓20万股。说白了，本案例就是拉高出货。不过由于股价创出了阶段性的新高，而且该股还没有任何题材显现出来，所以这应该是主力的一次阶段性减仓而非全身而退，对投资者来说有一次逢低建仓的机会。(上海证券报 潘伟君) 期指概念股：主力资金已经抢先介入并良好控盘 市场经历过一番宣泄后短期技术上成功探底，震荡中逐步反弹的机会逐渐增大，给投资者带来了较好的操作机会，选股方面，关注股指期货品种，昨日盘中弘业股份、厦门国贸、中大股份等龙头股表现抢眼，预计后市将在大幅震荡中继续维持上涨格局。 2008年初，权威人士曾经透露两会后管理层将加快落实股指期货推出工作与创业板推出工作，而目前时间上已经临近，为此笔者进一步考虑到出于呵护市场信心的需要，有资金分流预期的创业板推出可能延后，因此股指期货的推出时机可能已经成熟。一方面该金融创新不仅有利于基金等机构投资者以及其他大资金实现规避风险的作用，也能给融资融券等金融创新做好铺垫。另一方面持续调整之后的市场，在当前比较合适该品种的平稳推出，因此预计本阶段管理层将立足于做好这项工作，由此股指期货相关的股票将成为倍受瞩目的投资对象。 此外在全球期货市场中，金融期货交易量占绝对优势。期货公司目前迎来了前所未有的发展机遇，未来很有可能续写券商的神话。该观点有力支持了目前市场上一些龙头型品种是具备长期看好的基础与潜力的，将成为主流大资金买入并长期持有的主要理由。 技术上看，该品种在本轮行情中属于典型的补跌品种，在最后一轮下跌前显然已经有主力运作的迹象，之后的补跌同样异常凶悍，则可以从价量形态的变化上断定主力资金已经抢先介入并良好控盘，因此后市投资者或将面临一些大幅的震荡洗盘，但相信有耐心的投资者会有较好的收获。(杭州新希望) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? A股上演单日乾坤大挪移 基金托底自救? 一个"对号"，勾勒出了3月20日A股的全天走势。 当日10∶30分，上证指数在下探至3516.33点、进一步逼近"5·30"暴跌中的低点之后强势反弹，在地产股万科A和银行股招商银行的带动下，大量机构买盘集中进场激发市场人气，深沪两市以全线普涨之势上演了一幕乾坤大挪移，上证指数接连收复3600、3700和3800点三大整数关口，最终以42.45点的全日涨幅奠定胜局，并稳守在3800点关口之上。 当天，上证综指盘中最低3516.33点，最高3857.62点，上下落差341.29点，振幅高达9.71%，两市成交量突破1600亿元，为两周以来最大量。 基金自救？ "明显有机构在做地产股。"平安证券房地产研究员刘细辉观察盘面有机构操作的痕迹。 以地产龙头股万科A为例，3月19日该股涨停，成交量放大至31亿元，而18日成交量只有16亿元，3月20日，成交量更是增至38亿元。 "这么大的量肯定是机构所为。"刘细辉说。进一步观察买单，近两个交易日千手以上的买单增加明显。20日甚至出现了万手买单，这更不可能是散户所为。 市场人士认为，持续的大跌令市场信心一落千丈，开放式基金也面临着极为沉重的赎回压力，基金极需要一次有力的提振，以应付逐渐逼近的流动性危机。 "这是基金在自救。"一位市场人士如是说。 从上周开始，基金开始有了赎回迹象。德胜基金研究中心首席分析师江赛春长期跟踪研究基金仓位，他发现，上周基金仓位有些异样。据德胜基金研究中心测算，上周仓位增幅2%以上的基金有66只；其中仓位明显增加(仓位增幅5%以上)的基金数量有30只。这显然不符合上周基金减持手中股票的实际情况。 对此，江赛春认为，不少显示仓位上升的基金未必是基金主动在增加股票仓位，而很有可能是赎回导致的仓位被动上升。而上周不少仓位增幅明显的基金恰恰是此轮调整中受影响较深、净值跌幅巨大的基金；而在持续低迷的市场环境下，主动大幅增仓可能性不大。经验判断净值跌幅超过15%将超过许多基金投资者的心理承受底线，不排除部分基金赎回压力大增而导致仓位被动上升。 到了本周，基金赎回之声从各个基金管理公司传出。上海某大型基金公司市场部有关人士介绍，周一、周二净赎回明显增多。 深圳亦有基金公司人士表示，上周还是净申购，但本周每天都有几个亿的净赎回。据可靠消息，有某大型基金公司3月19日赎回量高达15亿元，而市场上还传，18日上海一基金公司赎回量达到20亿元。 实际上，基金自救早已开始。上周， 3月13日以中国联通为首的通讯类板块出现了成交量放大，股价大涨的局面。中国联通当日涨幅7.43%。随后，基金又将战场转移到两市最大市值的中国石油，3月13日、17日该股放量上涨。分析师雷涛介绍，3月17日前五个交易日，净买入中国石油最大的前十位其中8位是基金。而卖出量最大的只有4只基金。 超跌反弹？ 不过，平安证券投资策略部副总经理罗晓鸣对基金自救说并不太认可，他从技术角度认为，3月20日创下的3516.33点将是中期底部。 他表示，3月20日的反弹属于超跌反弹，空间有限，在3900-4000点时有回调压力，之后在底部区域可能还会有反复。他判断，中期反弹高度可能会在10月份到来，点数为5000点。 招商证券策略分析师景志忠则认为，3月20日的"对号"形态仅仅是反弹，并非翻转。他说，前期不少分析师都认为3500是底部，因此在20日股指跌破3600之后开始了抢筹。 实际上观察当天涨停的一些个股，如长百集团、三联商社在尾盘成交量突然放大，反映出了投资者的抄底意愿。 但景志忠认为，造成这轮股市下跌的基本要素并未发生显著变化，如解禁的压力仍在，国内、国际经济形势依旧不明朗，相比国际市场A股在大幅缩水40%左右后，估值依然过高。因此A股未来前景依然令人担忧。 但景志忠也认为当天的反弹有重要意义，"这次反弹将是个分水岭，今后不太会发生前期那样几个月时间暴跌40%的情形了，A股会走向一个慢熊过程。" 他预计在一年乃至一年半时间中上证指数可能会跌至2800点。 从个股角度来看，景志忠判断上涨时鸡犬升天，下跌时泥沙俱下的时代将要过去，个股会出现分化。好股票的价值将凸显，而久违的仙股亦可能在今后出现。 从机构来看，对是否是底部的判断也出现分化。北京某基金公司人士介绍，他们判断股指在2800-3000点时才能确认底部。深圳某基金公司投资总监向记者表达了同样的看法。 而鹏华基金则表示，目前的估值水平已经较为合理，尤其是部分优质企业的市盈率已经在15－20倍的水平，同时外围市场的下跌空间已经不大，部分市场和资产已经具备长期投资的价值。 (21世纪经济报道) 强制分红将致基金抛售千亿蓝筹股 日前有分析人士指出，部分基金由于合同中规定了强制分红，近期将必须出售股票套现，封闭式基金和部分开放式基金合计，在年报披露前后需要强制性地卖出1000亿元股票以应付分红。这一说法引发投资者对市场进一步调整的担心。对有关说法，记者昨日采访了几位基金公司人士，他们表示，对大比例分红特别是年度分红，基金公司一般都提前一两个月甚至两三个月开始计划、做准备，不会事到临头才抛股。 前述分析人士指出，2008年3月31日是基金2007年度报告披露的最后截止日。在披露经过审计的年报同时，契约中规定强制年度分红的基金，要一并公布经过审计的年度分红公告。截至2007年12月31日，34只封闭式基金剩余可分配红利是923亿元。由于债券组合可以提供部分现金，因此还需要准备600亿元左右。部分开放式基金也规定了年度强制分红，因此这些开放式基金近期也需要发放300亿-500亿元现金。该人士认为，未来半个月之内，依照契约规定必须大比例分红的基金还需集体性地、共振式地大举卖出持有的蓝筹股票，总额大致在“1000亿元”。 如果基金集中抛股应对分红的话，那对目前仍非常脆弱的市场必将造成更大的冲击。“基金集中抛售千亿蓝筹的说法基于一个前提，就是基金之前并没有为分红做准备。但基金年度分红是大事，特别是封基，在四季度业绩出来的时候就基本可以确定要分多少了，事实上，我们旗下封基在去年四季度就趁调仓的时候兑现大部分盈利了”。深圳一基金公司人士这样表示。上海某基金公司也表示，由于基金契约中有强制分红的规定，因此也在一两个月前就开始减仓了，“不太可能等到要分的时候才做准备”。另一位基金营销人士则表示，虽然基金契约中规定了分红次数，但分红比例并无具体规定，因而不存在为应对强制分红而抛售的情况，“分多少要综合考虑的，基金经理如果继续看淡后市就会多抛点，但也不一定用于分红”。 (吴谭 新快报) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
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