| · 您的位置：财富998网 >> 个股推荐 >> 文章正文 | ||
非理性下跌！股价严重超跌八大金股日期：2008-3-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
||
公司将会成为国内第一个具有完整产业链的水泥制造商。以HOLCIM为代表的世界水泥巨头的产品包括熟料产品上游的骨料和水泥产品下游的混凝土等多种产品，特别是HOLCIM在这些领域的技术实力在全球无其他企业与之媲美。公司目前的战略是借助HOLCIM的这一优势成为我国第一个具有完整产业链的水泥生产商。 投资建议：根据公司的运营情况，我们调整公司08-10年的EPS分别为1.08、1.45和2.06元，公司净利润的复合增长率在40％左右，按PEG=0.5给予公司09年EPS 20倍的市盈率水平，公司股价的合理价值为29元，维持强烈推荐的投资评级。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 柳钢股份：国家北部湾规划带来发展机遇 1、公司是广西最大、也是该地区唯一的一家国有钢铁企业。西部大开发、北部湾经济圈等国家重大规划的落实及深化发展，为柳钢带来历史性的发展机遇。 2、公司正处在发展的高速时期。虽然目前公司上年产钢约600万吨，但在“十一五”期末企业将发展成为产钢规模达1000万吨的钢铁基地，新增400万吨粗钢生产能力。 3、公司外延性增长明朗。目前柳钢集团尚有200万吨热轧、100万吨冷轧生产能力，正着手开展钢铁资产整体 上市的进程。 4、防城港临海钢铁基地即将获批，武钢柳钢(集团)联合有限责任公司的正式运作将意味着柳钢股份进入大武钢体系。 5、企业拥有较高的管理水平，员工较强的归属感，生产积极性高，责任心强。 6、2007年公司产钢预计600万吨左右，产材不足400万吨。2008年公司预计产钢在750万吨左右，增量150万吨，进一步增强对轧材系统的供应能力。 7、公司07年EPS预计为0.7元。因企业注重回馈股东，故公司07年度不排除依然实行高比例分红送配的可能。 投资建议 根据测算，我们预计公司08、09年业绩分别为1.00、1.24元，目前股价为13.47元，08、09年动态市盈率分别约为13、11倍。考虑到公司的快速发展及资产注入、兼并重组等因素，公司08年可享受15~20倍的动态市盈率，给予买入评级，目标区间为15~20元。 风险提示 风险主要集中在：一方面是国内外经济增长乏力所引起的全球钢材市场低迷；另一方面是国内资本市场景气度变化所引起的行业估值变化。 (广发证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 法拉电子：非理性下跌必定回归价值中枢 我们联合十二家机构对法拉电子进行实地调研，与公司CFO及董秘进行详细沟通。我们坚定看好公司的成长，主要受以下要素驱动。 投资要点： 小行业，强者将大有所为，未来行业的洗牌将使强者恒强。国内薄膜电容器需求将从2002年100亿只达到2007年248亿只的规模，年均复合增长率为17.08%。公司在国内薄膜电容器市场中的份额逐年提升，从2002年的10.62%逐步提升到2006年的11.24%、2007年的12.27%，预计公司2008年将达到38亿只的产能，市场占有率进一步提高。 2008年第一季度公司不存在订单减少的趋势，公司产能已不能满足订单的需求，未来三年节能灯市场将以30%以上的速度成长。随着日本、美国、欧洲、澳大利亚等国强制在08年进行节能灯代替白炽灯的法令颁布及实行，薄膜电容器的需求市场空间已被打开，未来2-3年将快速成长。 新厂房的推迟搬迁使得公司已经把部分设备移到目前生产线进行产品生产，使公司08年的业绩受搬迁影响相对减少。 公司内部薪酬激励计划将会很快得到落实，为公司超预期发展注入活力与动力。 公司外延扩张的步伐加快，有望为公司08、09年带来快速增长。2008年公司收购上海美星电子；2009年之前有望完成在异地的产能扩张，为全球节能灯知名品牌商提供家门口的供货，进一步降低公司的成本。 投资与评级建议。考虑公司优秀的内控管理、产品供不应求、外延收购与扩张的逐步落实，我们对公司超预期成长充满信心。暂时维持07-09年EPS 0.62、0.80、1.01元的盈利预测不变，维持27.60元的目标价格不变及强烈推荐投资评级。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
 您想天天免费看到如此海量的股票资讯吗？ １、设本站为首页； ２、收藏本站； ３、请记住本站的唯一网址是：http://www.rich998.com 郑重声明：本文仅代表作者个人观点，与财富998网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实，对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺，请读者仅作参考，并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考，据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息，并不意味着财富998网站赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义，请及时与我们联系，联系E-Mail:rich998.com&163.com（把&换成@）。 |
||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||