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非理性下跌！股价严重超跌八大金股日期：2008-3-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●凌云股份发布公告公布董事会定向增发预案。本次发行数量为2989.6135 万股(A 股),发行价格为8.77 元/股,凌云集团以非现金资产进行认购,拟收购资产的评估值合计为26218.91 万元。于2008 年4 月2 日召开2008 年第二次临时股东大会审议该预案。 ●此次定向增发收购的资产主要包括：(1)德尔福沙基诺凌云驱动轴有限公司40%股权。目前德尔福沙基诺凌云驱动轴公司等速万向节前驱动轴年生产能力70 万套，市场占有率达到13%，位居国内第二。预计2007 年销售收入达到3.34 亿，净利润达到6723 万。(2)沙基诺凌云驱动轴(芜湖)有限公司40%股权，目前项目正在建设中。如果这两项股权收购成功，公司在驱动轴上将占据更多地市场份额，对公司2008 年较大贡献。 ●此次定向增发还收购阔丹-凌云汽车胶管有限公司33.3%股权。阔丹凌云主要产品包括各类汽车用胶管和管路总成，目前年生产能力分别为500 万米胶管和30 万套管路总成，其中汽车用空调软管市场占有率达到30%，位居国内第一。预计2007 年销售收入将达到1.05 亿，净利润1167 万。 ●此次定向增发还将收购河北凌云工业集团有限公司箱体制造分公司，预计2007 年销售收入达到1866 万，净利润57 万。河北凌云工业集团有限公司能源管理分公司2193 万，净利润80.5 万。 ●我们预测2008、2009 年公司每股收益分别为0.39 元、0.58 元，对应动态市盈率22、15 倍，给予公司“买入”的投资评级。 (江南证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 安泰科技：股权激励透端倪 业绩爆发已定局 现有主业的产能扩容和产品升级将提高公司的投资安全边际。超硬及难熔材料是公司现有主业，募投资金的投入将帮助主业突破产能瓶颈，完成产品升级，扩大盈利增幅，提高公司的投资安全边际。 4万吨级非晶带材项目预计09年量产，下游需求乐观，公司业绩将爆发性增长。调研得知，公司4万吨级非晶带材项目从技术上讲已没有颠覆性风险，预计今年3季度开始热试，09年可以大规模量产，08－10年贡献的EPS贡献为0.03元、0.53元和0.91元。 薄膜太阳能电池项目短期内恐难贡献利润，但无疑是下一个利润增长点。公司的薄膜太阳能电池项目是现阶段最为确定的继非晶带材之后的下一个利润引爆点，一旦取得突破性进展，公司的投资价值必然更上层楼。只是该项目的进度具有不确定性，短期内难以贡献利润，投资者须耐心等待。 股权激励表明管理层对公司发展充满信心。股权激励草案中，行权考核标准很低，行权价格却高达19.35元，说明两个问题：(1)管理层一定会行权；(2)管理层对09年业绩增幅极有把握，认为届时公司的股价足以支撑行权具备实质意义。 盈利预测及投资评级：合理价位区间为29－33元，首次给予“买入”评级。在不考虑太阳能电池及河冶科技项目的前提下，我们预计公司07－10年的EPS为0.31元、0.42元、0.98元和1.56元，成长性突出并具可持续性，合理价值区间为29－33元，首次给予“买入”评级。 (宏源证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 华新水泥：华中海螺雏形显现 公司发布2007年年报，全年实现营业收入47.7亿元、净利润2.90亿元，与去年同期相比分别增长34.04%和89.86%。公司全年实现基本每股收益0.88元，摊薄后每股收益0.72元，基本符合我们的预期。分配预案为每股分现金红利0.12元。 投资要点： 区域行业景气仍将持续。公司所处华中区域从05年期水泥需求增长成为全国水泥需求增度最快的区域，连续三年水泥需求增速在15%以上。旺盛的水泥需求促进了公司产品价格和毛利率水平在07年分别提升了4.19%和1个百分点。由于湖北省新型干法比例仍然只有35%左右，因此新型干法生存空间依然巨大，我们未来两年产品价格和毛利率回升的趋势将得到保持。 规模效益显现，盈利能力提高。公司与行业龙头——海螺水泥相比最大的不同就是现阶段期间费用比例明显偏高。而随着公司销售规模的增加，三项费用特别是管理费用比例显著下降。 “十”字战略将在08年显现效益。公司向湖北省外进军的战略将随着公司在湖南、河南的对条生产线在08年投产将见到效益，我们对公司成为“华中海螺”信心十足。 | ||
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