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3只潜力股后市看涨

日期：2008-3-20 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

S吉生化（600893）一航发动机整合的平台

　　西航集团借S吉生化股改，经过资产出售与购买、股权转让与非公开发行股份将其航空发动机及衍生品制造、转包业务与风力发电设备制造等资产注入到S吉生化，使得其完美投身航空发动机制造业，完成西航集团整体上市，成为真正的第一家航空发动机制造上市公司。

　　西航集团是我国航空发动机制造企业龙头，具有相当明显的技术与装备优势。公司贝斯发动机国产化产品--"秦岭"发动机已经通过生产定型。公司参与自主知识产权的第三代发动机--"太行"发动机八大关键部件制造。公司多项核心技术与多台核心设备具有国际先进水平。

　　西航集团定位于做国际知名航空发动机制造商。航空发动机制造业务在"富国强兵"新政下面临极好发展机遇，预计收入25%增长速度，毛利率略降趋稳，保持在17%左右。公司转包业务规模效应显现，扩大转包产能应对强劲需求。即使考虑到人民币升值影响，转包业务未来仍将保持接近30%增长速度，毛利率保持在26%以上。

　　目前公司盈利能力不高是其不足，更是潜力。造成盈利能力不高的一个主要原因是过高的管理费用。公司借壳上市之后，市场法则、投资者将推动其加强管理，逐步降低各项费用，提高盈利能力。

　　中国航空制造业仍处在幼稚期，军转民发展空间巨大。中国一航将尽一切力量做大做强旗下上市公司。西航集团借壳S吉生化成功上市之后，必将充分利用资本市场，整合国内航空发动机制造资源，做大做强。西航集团借壳S吉生化上市抢得发展先机，为成为国际知名航空制造业"动力心"奠定了发展平台。(江南金融研究所军工首席分析师帅再先)

　　中国神华（601088）量增价涨提升公司业绩

　　2007年公司营业收入为821.07亿元，同比增长26.0%，净利润为231.48亿元，同比增长19.4%，归属于公司股东的净利润为197.66亿元，同比增长18.9%，每股收益为1.066元，同比增长16%，业绩略低于我们先前预测。主要原因是由于公司的煤炭销售一直执行合同价格，合同价格上涨滞后于市场价格。同时外购煤价格的增幅大于商品煤销售价格，一定程度上提高了营业成本。

　　公司煤炭业务保持了平稳、快速的增长，其中，煤炭产量为1.58亿吨，同比增长16%，与先前预测基本持平。销量为2.09亿吨，同比增长23%，超过先前预测的1.96亿吨，公司增加了外购煤量，增幅达44%。

　　万利矿区经过技术改造，提高了各矿综采技术水平和生产能力，2007年煤炭产量达到16.0百万吨，同比增长233.3%，占公司商品煤产量总增量21.4百万吨的52.3%。未来三年，公司煤炭产量将保持年近12%的速度增长，其中，万利矿区将是公司产量的主要增长矿区。

　　公司电力业务保持了较高的增长水平。同时电力业务保持了行业内较高的毛利率，2007年为34.4%，与煤炭业务的"协同效应"进一步显现。

　　公司是煤炭出口量最大的煤炭上市公司，预计2008年出口配额在2000万吨左右，预计出口煤炭每吨价格同比增长在30%以上，将大大受益于煤炭价格的上涨。

　　短期内，建议关注国际煤炭贸易价格上涨所带来的机会；长期来看，集团整体上市的预期以及公司行业内整合并购所带来的机会。综上分析，我们维持对中国神华"强烈推荐"的评级，根据2007年年报披露信息，重新调整2008年、2009年的EPS为1.35元、1.60元，暂维持12个月目标价为"75元"不变，若考虑到集团资产的注入，目标价为85元。(渤海证券)

　　新华光（600184）进军太阳能发展空间巨大

　　公司是我国主要的光学玻璃生产企业，通过股改时的资产重组完全控股我国三大太阳能电池生产基地之一云南天达，形成光学玻璃和太阳能双主业并行发展的新格局。控股子公司云南天达是我国最早从事太阳能电池片、电池组件、光伏发电系统及成配套产品研究、制造的高新技术企业。最近公司又携手红塔创新对云南天达增资扩股，以扩大太阳能产能，在国际油价高位运行背景下，我国可再生能源发展"十一五"规划出台，公司将获得较大的发展空间。公司第一大股东和第二大股东为中国兵器工业集团公司全资子公司，这有利于推动公司尽快成为兵器工业集团资产整合平台。

　　该股前期一直滞涨，近期出现快速回落，后市有望展开强势反弹，可逢低积极关注。(重庆东金) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃?

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