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申银万国－大赢家综合版0320日期：2008-3-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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[潜力股推荐] 兖州煤业（600188）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-3-19 18:08:36） 总股本491840万股，实际流通A股36000万股，07年三季度每股收益0.371元。运用三阶段FCFF模型得到公司内在价值为28.52元，对应08年动态市盈率为22倍，低于行业平均水平。相对合理价值，当前股价仍有40%以上的上涨空间。公司多年来始终利用优越地利、积极把握市场变化、及时调整销售结构，具备“价格提升”转换为“业绩提升”的实力。在行业景气度上升过程中，公司能够在现货价格上涨中充分受益。08看煤价上涨，09年看甲醇投产，2010年后新增产能投放。08年公司综合煤价上涨幅度有望超过25%；其次，60万吨甲醇项目即将投产，09年达产后贡献每股收益在0.12元左右 ；2010年，天池煤矿和赵楼矿新增产能近三百万吨，澳思达扩产近百万吨，总产能提升幅度超过10%。股价上涨的催化剂来自于一季度业绩超预期增长（市场普遍的估计为30%，而我们认为增长在50%以上），以及2008财年新签出口煤价大幅上涨。建议18.6-19元买进。 [潜力股推荐] 华仪电气（600290）：投资评级：卖出；期限：短线 （2008-3-19 18:08:47） 总股本24402万股，实际流通A股10663万股，07年每股收益0.31元。公司07年风机营业收入4766万元，利润率11.62%，明显偏低。尽管风机行业发展前景广阔，但公司在该领域起步晚，在行业内缺乏竞争力。公司1.5MW风机样机迟迟没有出样，也导致在后续激烈的市场竞争中可能落后。当前估值水平较同类公司显著偏高，而公司却不具备核心竞争力和明确的成长性。建议卖出。 [潜力股推荐] 水井坊（600779）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-3-19 18:08:59） 2007年度每股收益0.41元,流通A股29367万股。公司是国内高档白酒的生产和销售企业，近年来其高档酒的营销策略相当成功。业绩有望随着品牌价值的不断提升而增长。税制改革有利于使得公司实际所得税税率得到下降，从而增厚公司利润。近期公司宣布参与湖南南州大曲公司的增资扩股项目，标志着公司开始大规模开拓湖南市场。规模的扩大有利于公司的业绩增长。建议投资者继续持有。 | ||
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