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股价严重低估！反攻的八大领涨龙头日期：2008-3-19 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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收购宝鸟增强公司市场竞争力：报喜鸟收购上海宝鸟后，可使公司在产能迅速扩大4倍，同时利用宝鸟的团购能力、销售能力，使得公司市场竞争力更上一个台阶。 管理层做大做强公司愿望强烈：公司作为国内中等规模的服装企业，做大作强的愿望非常强烈。管理层股权激励方案的推出，虽然能否获批存在不确定性，但是从另一个角度，也表明公司有能力、有信心做到经营业绩未来几年复合增长率达到30%的目标。 给于公司“推荐”评级：经盈利预测，公司07、08、09年EPS分别为：0.81、0.99、1.18元。经测算07、08、09年P/E分别为：41.13、33.56、28.29倍。较七匹狼而市场定价低，而且产品品牌上与七匹狼相当。因此给与“推荐”评级。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 天士力：消渴清颗粒有望成下一个重磅产品 公司申报的药品“消渴清颗粒”于2008年3月3日获得国家食品药品监督管理局颁发的新药证书和药品注册批件。 投资要点： 消渴清颗粒是纯中药制剂，针对非胰岛素依赖型糖尿病(Ⅱ型糖尿病)，来源于我国著名中医药名家颜德馨临床应用十几年的中药验方。目前国内治疗糖尿病的中药70%～80%都有西药成分，如市场占有率第一的中一药业消渴丸就含有格列本脲。 消渴清颗粒基于中医药“君臣佐使”的用药理念。君药”苍术，通过运脾健脾，激发胰岛功能；“臣药”知母以养阴为主，能解决糖尿病阴虚内热常见症状；“佐药”地锦草发挥清热降糖作用；而以生蒲黄为“使药”化瘀降脂，有效预防糖尿病合并症。 消渴清颗粒从中医整体论的观点来考虑，在治疗过程中调整血糖，而不只是单纯降糖，在调节血糖过程中减少并发症。我们认为经过一段时间的市场培育，消渴清颗粒有望成为糖尿病领域的重磅产品。 同样来自于颜德馨教授治疗临床老年性血管性痴呆病的“醒脑方”也已经完成临床试验，正在申报新药证书和注册批件。 我们维持对公司的盈利预测，公司07－09年每股收益分别为0.37、0.60、0.92元，维持"强烈推荐"投资评级。作为业绩增长十分明确的行业龙头，公司的股价严重低估，建议投资者重点关注。 (中投证券) 恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? 冠城大通：京城旧改专家等待资金腾飞 ●股权改善奠定地产主业，股权激励促成地产蓝筹。冠城大通从2001 年开始形成漆包线、房地产双业并举的产业格局，后随着房地产业务收入和利润逐年递增成为公司主要盈利来源。股改和定向增发完成后，公司更加明确了地产蓝筹的发展战略。股权激励的实施，有助于加速公司朝这一目标迈进的步伐。 ●旧城改造专家崛起京城。公司实际控制人韩国龙先生，是旧城改造方面的专家，早年在福州、杭州旧城改造中留下了地标性的足迹，九十年代中期北上京城拿下了马甸旧房改造，如今又在太阳星城和广渠外南街旧改项目上取得了新的战绩。在土地资源紧俏的大城市，旧城改造已经越来越多地成为开发商新增项目的主要表现形式，我们相信韩国龙将带领他的企业在这一领域继续发扬光大。 ●锁定北京、布局全国的大规模综合性社区开发。冠城大通的产品定位于大规模综合性中高档社区开发。区域布局是以北京为核心，南京、苏州、桂林等二三线城市为重点。公司目前共有项目权益面积160 万平米，北京地区占比五成。公司预计今年增加土地储备100 万平米，加上海科建股权收购完成后，可以增加约80 万平米权益面积。因此乐观估计，公司08 年可以实现300 万平米以上土地储备。 ●项目集中销售，结算视乎施工进度。公司今年进入销售的项目包括：冠城名敦道、太阳星城B 区和F 区、苏州冠城宏业、桂林清秀庭院；明年新增销售项目有：太阳星城C 区和衡阳朱陵阁。公司未来三年90％以上利润来源是北京地区，这些项目都位于京城新盘稀缺的好地段，因此销售上应该不存在大的问题，影响结算的主要因素将是施工进度。 ●资金紧张是公司最大的风险点。我们认为，公司目前经营上最大困境在于资金紧张。08 年能否顺利公开增发，对于公司解决资金难题、加快开发速度、以及在土地方面的扩张意义重大。 ●给与“推荐”评级。预计目前项目储备可以保障公司未来三年业绩保持平均90％的复合增长率，按增发1.2 亿股计算，2008－2010 年摊薄后的每股收益分别为0.92 元、1.87 元、2.42 元，对应的动态PE 为2008 年18 倍，2009年9 倍，给与公司“推荐”的投资评级。 | ||
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