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北京首放实战掘金策略（0317）日期：2008-3-17 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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、上海建工等工程类个股跌幅居前，而浦发今天又下跌5%，同时前期始终走强的煤炭股开始正题走弱，一度出现跌停个股，因此，对于投资者而言，近期观察市场的的主要目标就是蓝筹股是否真正止跌企稳，题材股的补跌是不是出现，决定了市场的人气是不是能够快速恢复。 焦点三：技术性反弹需要什么来推动？ 周四，沪指留下了一个跳空缺口，这已经是自6124点以来的第三个缺口，理论上看，这个缺口必然在短期内回补，因此，我们认为，近期沪指将产生一定的反弹，尝试回补跳空缺口，而推动反弹的力量来自于前期暴跌的蓝筹权重指标股，如中国石油为首的权重股，银行、地产股等，但由于上方套牢盘众多，这种反弹的高度有限，过程复杂，但在未来的一段时间内，重心上移是一个基本的判断，投资者可关注一些具有机会的品种，稳健的投资者可关注超跌的蓝筹股，激进的投资者可关注一些题材股，但前提是市场走稳，恐慌情绪降低，不具备太大的抛售压力。 明确的止跌信号出现在哪里？ 3.14 17:55 一、首放视点：周五大盘出现了低开低走、反复震荡的走势，两市收出长下影线；机构重仓股有止跌企稳的迹象，大盘权重股开始表现为抗跌走势，指数杀跌动能明显减弱，但这些并不是明显的止跌信号。至少一只大盘权重股出现涨停，机构重仓股全面上涨，这才是明确的止跌信号。 矫枉必过正。当前市场出现了个股全面普跌的格局，不管是前期铁板一块的机构重仓股，还是近期炙手可热的新能源、创投等概念板块，全部经历了一轮下跌过程。泥沙俱下，全部跌过一轮之后，在周四市场，中国石油、中国石化等大盘权重股带领下，出现了小小的止跌企稳迹象，这是在消息面上利空出现的背景下走出来的：管理层放言中国证监会并不会承担"救市"角色，不会重蹈"政策市"覆辙。 我们认为，在经过了前期那一轮的狂风暴雨式下跌之后，最困难的时期正在逐渐过去，后市即便是下跌，其下跌空间也不大了。目前绩优股、机构重仓股的连续暴跌，是估值混乱的明证，这可以视为是中国特色的"矫枉必过正"的市场特征。恐慌性的杀跌过后，后市市场一旦反弹，绩优 股、低市盈率品种还将是报复性反弹的主力。 毋庸置疑的是，这种集体反弹在短期内可能酝酿成为一股作多的力量，但是能否在这里止跌反转还是个问号。大盘超跌后的反弹可能以蓝筹股为领头羊来展开，反弹的速度较快、但高度可能还是有限的。 二，市场一片杀跌声中，国内各家券商研究所的研究报告也是越来越谨慎。虽然有部分机构在对一些大盘股继续维持原有的看好评级，但是在言语之间，也是底气不足，目光长远，短线的机会并不多，可操作性不强。 三，盈利预测：歌华有线（600037）。公司是先于大盘下跌，然后先于大盘构筑箱体震荡的一只股票。受益于奥运题材，业绩有不错的发展。中金公司调研后最新的研究成果是：2007年整体转换进展顺利，2008年公司经营业务以确保安全传输为主，整体转换速度将有所减缓。截至2007年年底，公司共发展数字电视用户130万户，超过了年初制定的120万户的发展目标。2008年，公司经营业务重点将放在确保奥运安全传输方面，计划新增数字电视用户70万，使得数字电视用户总数达到200万户。付费频道全面收费蓄势待发。为了培养用户消费习惯，2007年，公司数字电视平台的全部业务均是以免费的形式提供给用户。虽然市场预期公司付费频道收费可能延迟到奥运会之后，但北京付费电视业务已经具备全面收费基础，不排除提前启动可能。 四、投资评级：汽车板块。对于汽车板块，我们的观点是，虽然行业势头很猛，但是还得等待跌势结束。北京首放从最新国内2月份的销售统计数据来分析：汽车行业2月份销售势头良好，出乎市场的预期之外。考虑到春季长假因素，一般的情况是2 月都成为了全年销售的淡季。但是统计数据显示，今年2 月全国共销售汽车66 万辆，同比增长19％。国内需求保持稳定较快增长势头；出口规模大幅增长，1 月出口规模同比增长78％。有不少机构就认为，在雪灾、春节因素过后，3 月汽车销量将较2 月大幅提升，有望再创单月销量新高。 | ||
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