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申银万国－大赢家综合版0314日期：2008-3-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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[潜力股推荐] 华仪电气（600290）：投资评级：卖出；期限：短线 （2008-3-13 17:17:05） 总股本24402万股，实际流通A股10663万股，07年每股收益0.31元。公司07年风机营业收入4766万元，利润率11.62%，明显偏低。尽管风机行业发展前景广阔，但公司在该领域起步晚，在行业内缺乏竞争力。公司1.5MW风机样机迟迟没有出样，也导致在后续激烈的市场竞争中可能落后。当前估值水平较同类公司显著偏高，而公司却不具备核心竞争力和明确的成长性。建议卖出。 [潜力股推荐] 上实发展（600748）：投资评级：卖出；期限：短线 （2008-3-13 17:17:19） 总股本58754万股，实际流通A股26595万股，2007年前三季度每股收益0.17元。公司去年因资产注入预期股价暴涨，但前期股价已过度反应注资预期，而且公司的重组方案过会被否，后续进展存在不确定性。由于宏观紧缩严厉，地产股估值水平已整体大幅回落。该股目前价位估值水平依然显著偏高，短期内价值回归趋势将延续。建议卖出。 [异动股点评] 中国神华（601088） （2008-3-13 17:17:48） 周四上涨3.92%，07年度每股收益1.07元，流通A股180，000万股。公司国内最大的煤炭生产和销售商，拥有完备的生产、物流系统，上下游资源整合优势明显。同时，公司也是国内原煤储量最大的公司。我们预计公司08~09年的EPS为1.5元和2元。如果考虑公司募集资金用于收购母公司的资产，公司盈利能力和资产质量将进一步增强。投资者短线可参与。 [异动股点评] 华星化工（002018） （2008-3-13 17:18:05） 周四下跌9.29%，07年度每股收益0.55元。公司是草甘膦生产企业的龙头，产能居全国前三位。受美国新能源法对生物燃料的鼓励政策，对草甘膦的需求大幅增加。目前，整个草甘膦市场呈现供不应求的状态，价格因此出现了大幅上涨，目前华东地区价格在8万元/吨附近。公司近期推出再融资2000万股的方案，募集资金用于对生产线改造。我们认为该融资方案金额不大，但是对公司的长远发展有很大益处。然而，目前市场对再融资非常抵触，因此公司股价近两天出现了大跌。投资者短线回避，中长线仍可积极关注。 [异动股点评] 龙元建设（600491） （2008-3-13 17:18:53） 周四下跌4.13%，07年3季度每股收益0.35元。公司是国内建筑工程承包业的龙头公司，战略定位清晰，上海市场、长三角市场以及东南亚市场，齐头并进。近日宣布与马来西亚签订沙巴项目合作备忘录，金额高大167亿元人民币。公司业绩有望由此进入一个转折期，我们预计07~09的业绩分别为0.52，0.74和1元，从动态市盈率角度来看，该股处于市场的估值洼池,回调提供了买入的时机。 [异动股点评] 招商银行（600036） （2008-3-13 17:19:07） 周四上涨2.02%，2007年三度每股收益0.68元,流通A股724，383万股。公司是国内公司治理、战略管理、市场营销等全面领先的零售银行。在私人银行领域占据明显优势，是国内股份制银行中的翘楚。我们预计公司08~09年的业绩分别为1.5元和2元，从目前动态估值角度来讲，目前股价处于市场低位。我们认为中线角度讲，该股已经进入投资区域。 | ||
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