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东吴证券推荐造纸行业3金股日期：2008-3-14 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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晨鸣纸业（000488） 纸中航母 绝对龙头 晨鸣纸业是国内最具规模优势的纸业上市公司，公司主营白卡纸、书写纸、双胶纸、铜版纸、涂布纸、箱板纸和新闻纸。 目前公司30万吨超压纸项目、18万吨轻涂纸项目全面达产，规模得到有效扩大，产销量也得到大幅增长，再加上产品价格有不同程度的上涨，预计公司2008年业绩将有50％左右的增长。 近期公司公告称，证监会核准公司发行不超过4.09亿股境外上市外资股，公司可到香港交易所主板上市。此次发行最直接的益处就是解决了湛江木浆项目的融资问题。 预计公司2007-2009年主营收入分别为150亿元、175亿元、185亿元，可实现净利润9.5亿元、12亿元和14亿元，对应每股收益为0.56元、0.70元、0.82元。考虑到公司的龙头地位，预计公年未来6个月目标价为24.64元，给予“买入”的投资评级。 太阳纸业（002078） 主导产品市场持续向好 太阳纸业主要产品为铜版纸、白卡纸、白纸板和双胶纸，行业景气度持续回升。 公司新项目投产起到增收降本的效果。2007年上半年21号机投产，四季度10万吨杨木化机浆项目投产，2008年8月份22号机也将投产，这些项目将大幅增加公司收入，降低成本。 预计公司2007-2009三年的平均增长速度有望达到30%，每股收益分别为0.99元、1.43元、1.77元，鉴于公司主营产品铜版纸和白卡纸均为我们2008年最看好的子行业，给予公司“买入”的投资评级。 山鹰纸业（600567） 低价实质环保概念股 山鹰纸业主要的产品为瓦楞纸板纸箱，公司年产30万吨纸板技术改造项目目前已经顺利投产，该项目总投资10.47亿元，总占地面积约300亩，总建筑面积6万平方米。 公司是典型的环保造纸企业，是行业中唯一具备环保题材的品种，公司被列为安徽省第一批循环经济试点项目。公司拥有固体垃圾焚烧技术及废物综合利用的非专利技术，坚持以废纸为主要原料，公司废纸用量占其造纸原料的92％以上，经济效益、环境效益和社会效益均十分明显。 2007年公司发行了4.7亿元可转债，如果全部转股后将增厚股本15％。考虑此因素，预计公司2007-2009年每股收益分别为0.29、0.35、0.44元。给予公司买入的投资评级。(周恺锴)  恐慌下跌！股票深套！您持有的股票主力是否在出逃? | ||
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