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天牛私募内参0313日期：2008-3-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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海油工程:海油工程2007年全年实现营业收入60.3亿元，同比增长21.4%，实现归属上市公司股东的净利润10.76亿元，同比增长44%。每股收益为1.13元。财经内参网透露：预计公司产能的释放速度将在2008年下半年以后逐步加快；同时，外租船舶和外包制造数量的减少也有利于公司整体毛利率水平的提高。中投证券研究员继续给予海油工程(600583)“强烈推荐”的投资评级。 贵州茅台:07 年实现销售收入72.37 亿元，同比增长47.6%；07 年实现归属于母公司净利润28.83 亿元，同比增长81.4%。全年每股收益3.05 亿元，远超过市场预期。财经内参网透露：维持07-09年分别为2.24 元、3.85 元和5.67 元，以及4 个月280 元的目标价，相对当前的股价还有40%以上的空间，继续维持“推荐”的投资评级。 飞亚达：基于公司所处行业正处于快速增长中，同时公司为该行业内具有竞争实力的行业龙头之一，我们认为公司将充分分享到名表行业的快速增长。预计公司07-09年EPS为0.25、0.4和0.70元，复合增长率为65%，其中亨吉利贡献的利润预计分别为0.10、0.20和0.38元，复合增长率为100%。财经内参网透露：基于名表奢侈品行业的高速增长和亨吉利名表零售业务处于快速成长周期，我们给予名表专业连锁业务60倍PE，给予钟表制造和物业租赁业务30倍PE，对应公司08年目标价为18元，给予买入评级。 大众公用：维持对大众公用的买入建议，看好公司产融结合的发展道路。财经内参网透露：选择参股创投企业的上市公司标准是“赢者为王+大比例参股”。在参股创投企业上市公司中，应该寻找那些自身主营业务发展稳定或者有竞争力的公司，他们的主营业务发展为公司投资价值提供了较 大的安全边际。大众公用、云内动力和钱江水利兼顾了投资价值和安全边际，建议关注其投资机会。 安阳钢铁：2007 年公司铁、钢、材实现营业收入256.7 亿元，利润总额11.5 亿元，净利润10.9 亿元，同比分别增长51.7%、53.5%、76.9%；实现每股收益0.54 元。07 年业绩的增长主要来源于07 年整个钢铁行业的景气度上升和公司管理水平提升。财经内参网透露：公司向集团定向增发实现钢铁资产整体上市的方案已获证监会批准，预计今年上半年内能够实施，届时将大幅减少关联交易，提升经营效率。给予“增持”评级。目标价15 元。 宝新能源：煤矸石发电变废为宝，属国家重点鼓励类能源子行业。公司未来三年年均复合增长率高达50%。公司合理价值在27-35元/股之间，复权后在18-23 元/股之间。无论短期和长期，公司均有较好的投资价值，维持“买入”评级。财经内参网透露：煤矸石是我国目前排放量最大的工业固体废弃物之一，年产量达到3.5 亿吨，目前已累计堆放50 多亿吨。大量煤矸石长期堆放不仅占用土地，而且造成环境污染。开展资源综合利用，是实施节约资源基本国策的重要途径。我国已从税收、电力调度等方面扶持煤矸石发电，“十一五”规划需增加煤矸石发电装机2000 万千瓦。 三一重工：公司是国内技术领先和规模第一的混凝土泵车和拖泵制造商，07 年泵车和拖泵的销量估计均在 1,500 台左右，同比增长60%以上，市场占有率分别约为48%和29%。我们预计公司08 年混凝土机械业务仍可保持40%的快速增长。财经内参网透露：公司国际业务已扩展到全球134 个国家和地区，出口占收入比重不断上升。公司的合理价格为56.95-62.93 元，建议买入。 中材国际：目前公司在手订单约为350 亿元人民币，订单增幅达50%以上。按照公司运营和目前的订单情况分别预测公司07-09 年的EPS 为1.51、2.36 和3.35 | ||
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