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宁波港：招商局中信助力 冲刺整体上市日期：2008-3-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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3月12日,招商局国际有限公司(下称"招商局国际",0144.HK)发布公告称,其下一家全资附属公司招商局国际码头(宁波)有限公司(下称"招商局宁波")与宁波港集团有限公司(下称"宁波港集团")及其他六名发起人,于今年3月,就同意在中国成立宁波港股份有限公司(下称"宁波港股份")一事签订了"发起人协议"。 宁波港股份有限公司被视为宁波港集团未来上市的主体。在新公司中,宁波港集团继续持股90%,招商局国际获得5.4%的股权,成为其第二大股东,而一家中信集团旗下的公司则紧随其后。 媒体报道称,宁波港将争取在奥运会前实现上市。记者为此致电宁波港集团宣传部主任周波,她表示,目前未到披露信息的时候。 此前,宁波港集团总裁李令红在两会期间透露,宁波港正在争取股份制改制上市,计划先A后H,但具体时间要看政府程序及股市的情况和时机。 宁波港让出小股 根据公告,宁波港集团将以其港口及港口相关的经营性资产出资,认购宁波港于设立时全部已发行股本的90%,出资净资产于2007年6月30日的评估值约为141.2亿元,成为第一大股东;而招商局宁波则将以现金出资,认购宁波港5.832亿股普通股,每股面值1元,占发行总股本的5.4%,认购价格约为8.47亿元,市净率约1.45倍。 其他股东是中信集团旗下的上海中信港口投资有限公司(下称中信港口),宁波宁兴(集团)有限公司,宁波交通投资控股有限公司,宁波城建投资控股有限公司,宁波开发投资集团有限公司及舟山港务集团有限公司,以合计人民币7.21亿元的总认购价格,现金认购宁波港股份有限公司设立时发行股本的4.6%。 据了解,宁波港集团主要经营内陆港、河口港及海港为一体,以5个港口区(北仑、镇海、宁波老港、大榭和穿山)构成的多功能综合深水港。 宁波港主要经营铁矿石、原油、煤炭及集装箱等,2007年货物吞吐量超过3亿吨,集装箱吞吐量突破900万标准箱。就吞吐量而言,宁波港是国内仅次于上海的第二大港口。 对于宁波港的投资价值,招商证券分析师余黄炎向记者表示,浙江省本身的经济总量比较大,对货物吞吐的需求也较大;宁波港的腹地主要是浙江的中部和南部——虽然中部和上海港的腹地有一定交叉,但南部可以说没有交叉,另外,宁波港也局部辐射到福建和江西。 在他看来,"宁波港虽然在地位、通关环境上,比上海港稍微差一些,但是,它本身已经做到了比较大的规模,宁波港还是不错的。" 在余黄炎看来,能够以约1.45倍的市净率、"在上市前入股,肯定是很划算的","现在,已上市港口公司,市净率一般是3倍左右,招商局国际自己的市净率有差不多4倍"。 但宁波港集团方面此次让出的股份仅有10%。对此,余黄炎表示,"有多少外界投资者跟它谈过,我不了解",但"宁波市政府想保持控制权,肯定是毫无疑问的","为什么放出来的这么少呢,可能上市之后,宁波市政府也想控制到50%甚至60%以上"。 强势"投资团" 招商局看中宁波港并非心血来潮。 2007年9月,招商局国际的母公司招商局集团曾与宁波港集团签订全面合作协议,希望扩大双方合作。当时就有评论认为,招商局希望入股宁波港集团,成为其战略投资者。 再往前追溯,据记者了解,2002年招商局就开始研究、关注对宁波港的投资机会。彼时,招商局已在珠三角的港口中进行了一系列的布局,准备北上在长三角的港口中有所作为。 2003年,招商局国际与宁波港务局、宁波大榭开发区投资控股公司签署合作协议,共同发展宁波大榭招商局国际集装箱码头项目(下称宁波大榭码头)。该项目总投资24亿元人民币,招商局占45%,为第一大股东。 对于招商局国际此次入股宁波港,余黄炎认为,投资于企业层面的入股,比投单个码头的层次要高,前者不单是获得了一个入股的机会,也说明"投资方与被投资企业的高层之间,能够直接对话,是平起平坐的","招商局现在入股公司,说明双方的合作关系应该是不错的"。 国泰君安分析师李雯表示,虽然其在新公司中持有的份额较低,初步估计盈利影响有限。但她也表示,此举可使其在持有宁波大榭招商局国际码头45%股权的基础上,继续增加长三角地区的市场份额,有利于招商局国际的码头经营业务。 目前,招商局国际在长三角的上海港、宁波港均持有股份,其中持有上港集团（600018）（600018）26.54%,为第二大股东。 而对于招商局国际以现金入股,李雯分析称,招商局国际曾在去年以29.5亿港元价格剥离了中国内地收费公路资产和新西兰地产资产,上月又宣布以4.6亿港元现金代价出售香港西区隧道相关资产,并且其日常收入稳定,预期公司现金流不成问题。 记者致电招商局国际处询问相关情况,截至发稿时为止,尚未得到回复。 而紧随招商局之后的中信港口,为中信集团华东公司下属企业。 中信集团与宁波港的渊源也颇深。创立于1993年36平方公里的宁波大榭开发区,即是由中信港口的母公司中信集团成片开发,为此,还专门成立了中信大榭开发公司。前文提及的2003年,招商局入股的大榭集装箱码头,中信也持有20%的股份,其余股份由宁波港集团持有。据了解,在大榭岛,对外的公共集装箱码头,仅有此一家。 在招商证券余黄炎看来,"因为中信跟宁波关系非常密切,它的入股是很自然的事。"虽然,"中信其实基本上不做港口",但"它有开发区,实际上,它拥有的是土地方面的资源"。 招商局与中信之外的5个投资者,除了舟山港务集团,均是宁波当地企业,有国资背景。一位分析人士称,"这几个应该都是市政府下面的国企,可能是市政府安排下去的"。 | ||
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