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逆势走高！七板块拉升在即牛股推荐日期：2008-3-13 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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全球原木未来供给紧张：其中俄罗斯是世界上森林资源最丰富的国家，而中国由于缺乏原木，是全球最大的原木进口国。 未来原木供给紧张的原因主要包括：全球森林面积不断减少，亚洲尤其是中国和印度市场的需求加大，俄罗斯原木出口关税从2006年的6.5%调高到2009年的80%；全球变暖引起的森林保护。 对于原木的需求主要集中在建筑装饰、家具、造纸、木门等行业，受经济增长、消费升级、出口需求的拉动，原木的下游行业发展较为迅速，主要行业的需求保持快速增长。未来原木价格将会随着供给变紧而出现上涨。 关注两类个股 因此，笔者认为，可以从以下角度来挑选个股： 首先，在源头上拥有林业资产的上市公司，并且能够将原木价格上涨带来的收益完全传导到上市公司，其将充分享受价格带来的利润增长。 其次，能够替代原木的产品。我们认为，人造板最具有发展前途、增长最快、同时能够替代原木的中/高密度纤维板，其将会在原木价格上涨过程中，利用比价效应，替代原木。此类个股，应积极关注。 ◇实战出击 吉林森工（600189）（600189）稀缺资源调整充分 吉林森工是国内大型森工企业之一，作为一家以森林培育、森林采伐以及木材加工为基础产业的农业企业，负责综合开发长白山森林资源。由于地处小兴安岭林业带，吉林森工拥有独一无二的地域优势和稀缺资源优势。而正是公司独特的森林资源优势，使得该股具备全新的环保概念。 二级市场上，近日大盘大幅下挫，该股处于调整区间，调整时间非常充分，后市有望展开强势上攻。值得投资者重点关注。(益邦投资) 农业股：机构调仓掘金 高CPI下行业长牛开启 “大市不好,还是看看农业吧。”某基金经理向记者无奈地诉苦。 与此同时,交银施罗德基金公司知名基金经理郑拓发表观点,"农业面对的是一个长期的牛市。农业股的走牛是因为长期通胀趋势及重要价格重估、供求关系发生变化的结果。" 随着各方研究机构的深入进行,农业股走强的背后逻辑渐趋明晰。 “三买”与“三卖”政策 "买涨价、买政策、买资源是农业的投资主线"。光大证券蒋小东在近期出版的农业投资策略报告中提出。"买涨价是整个农业投资主线的核心,因为涨价对业绩弹性大,才可以真正在业绩上见到增长,从而带动估值水平的下降;同时,正是因为发生了农产品涨价,才有买政策、买资源。" 同时,基金在执行明确的"三卖"政策,即"卖金融、卖地产、卖宏观(受宏调影响的行业,比如机械)。" 覆巢之下无完卵,农业岂可幸免? "我们认为,目前3700元/吨的现货价格仅仅是白糖牛市的起点,未来两年里,白糖价格极有可能达到创纪录的7000元/吨。"蒋小东在报告中举例说明农产品的涨价空间。 蒋对于白糖上涨的理由是:这是天灾造成的,原本的涨价极有可能提前。我们对比了目前食糖的国内国际情况,觉得和1999-2001年的背景极为相似。同样是国内可能面临供不应求,同样是国际供过于求,同样是面临自然灾害,同样是国际价格率先上涨。 记者了解到,国外因素才是所有农产品的价格上涨的真正推手。 私募人士细解原因:农林牧渔板块近期走强,这与国际市场有相当关联性。同样,资源类的上市公司也在今年1月的下跌中保持强势,指数倾斜2000点,盐湖钾肥（000792）由70元冲至100元。 "买涨价、买政策。换句话说,投资于业绩将实实在在受益于农产品涨价以及政策大力扶持的公司,是农业板块今后主要的投资策略。"某证券市场人士分析说。 "在受惠行业方面,在农产品上游中的动物疫苗、种子、加工类是其中的值得关注的子行业,动物疫苗近两年市场容量增长迅速,2008年相关公司业绩增长有望达到70%-80%;种子行业竞争的激烈程度将比2007年略有缓解,加工类的番茄酱、海参、苹果汁等业绩弹性大,并确实增长,也值得关注。" 机构调仓 3月5日的近一周时间,农林牧渔板块伴随1月份的大跌后经过调整,部分资金已开始不断流入。 据TopView数据统计,截至3月5日的一周内,主力增仓的股票排名为:长百集团（600856）、六国化工（600470）、华泰股份（600308）、北大荒（600598）、三友化工（600409）、北海国发（600538）、首创股份（600008）、吉恩镍业（600432）。 | ||
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