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私募内部交流传闻（0312）日期：2008-3-12 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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st北生澄清中能石油重组事宜 因媒体连续刊登了《st北生重组玄机：赵启功空手套白狼》、《谁在操控st北生重组》报道，st北生今天就报道涉及的重大资产重组相关数据不完整、油田资产评估增值幅度巨大、中能石油所属油田储量数据不真实以及重组工作进展情况作出澄清。 st北生表示，关于重组方中能石油股东承诺增资10.5亿元的进展情况，中能石油新增股东深圳裕达盛投资发展有限公司、东阳市东孚经贸有限公司、北海恒有源科技发展有限公司经公司问询，答复承诺将在审议本次资产重组股东大会召开前到位。经公司征询证实，公司大股东广西北生集团有限责任公司与中能国际石油勘探（北京）有限公司股东深圳裕达盛投资发展有限公司（持有中能石油25%股份）、阿金投资(北京)有限公司（持有中能石油17.5%股份）、东阳市东孚经贸有限公司（持有中能石油12.5%股份）、北海恒有源科技发展有限公司（持有中能石油12.5%股份）和赵启功（持有中能石油32.5%股份）、公司实际控制人何玉良与北海恒有源科技发展有限公司、中能石油股东相互之间均不存在任何关联关系，也不存在达成某种协议或者默契和一致行动情形。 st北生表示，北京中盛联盟资产评估有限公司对中能石油整体资产的预估值42亿元中的30亿元油田资产部分，是在胜利油田胜利评估咨询有限公司对中能石油所属吉国油气田储量价值评估报告(初稿)的基础上做出的预估价。胜利油田胜利评估咨询有限公司认为，评估方法采用收益法系最为有效的评估途径。该方法经专业机构及专家论证，是目前国际及国内对地下类矿产资源价值评价的通用方法，无其他评估方法验证。由于中能石油还未完成对吉国油田资产即巴特肯公司的全部资产负债及经营资料移交工作，资产未产生收益。中能石油油气田储量评估经吉国努尔斯克夫公司评估认定，并经吉国地矿部评审通过，同时相关文件经吉国外交部及中国驻吉国大使馆认证，是真实的。 水井坊（600779）某券商点评报告预测公司07/08/09年eps 0.41/0.72/0.95元，目标价36元，增持评级。 投资要点：1、07 年业绩略高于市场预期。07 年公司实现营业收入10.04 亿元，实现营业利润4.32 亿元，实现归属于母公司股东的净利润2.01 亿元，分别较06 年增长了24.69%、89.81%、97.89%，实现每股收益0.41 元，略高于市场预期（0.39 元）。2、高档酒销售步入稳定增长期，中档酒放量有待进一步突破。随着白酒行业景气攀升，以及公司在营销上的突破，07 年公司高档酒价升量增，共销售约1850 吨，比06 年增长25%，同时全年均价上升了约7%，共同带动高档酒销售收入增长33.5%。预计08 年公司高档白酒销量仍将保持20%以上的增长。公司中档酒还有待进一步突破放量，07 年销量约1600吨，同比基本持平。3、管理效率逐步提高，新产品研发值得期待。公司与帝亚吉欧合作后的两大看点，一是管理效率的提高，这从公司费用率下降等指标上可以看到。二是新产品研发，目前公司在帝亚吉欧的协助下，正在对夜场白酒新品进行研发，如果研发成功，既能够打开中国白酒新的消费领域夜场消费，同时也有助于中国白酒真正走向世界，而且还将形成公司未来业绩新的增长点。4、风险因素：假酒风险、高端白酒市场竞争风险、新产品研发风险。5、盈利预测、估值及投资评级：水井坊（07/08/09 年eps 0.41/0.72/0.95元，07/08/09 年pe67/38/29倍，当前价27.5元，目标价 36.00元，增持评级）我们在盈利预测中已经考虑了所得税并轨因素，但暂未考虑房地产新增部分业绩。我们给予公司08 年50 倍pe，目标价36 元，维持“增持”投资评级。 【简评】该股股价维持强势整理格局，与公司盈利增长出现拐点有关。按照未来两年盈利预测水平，该股目前股价长线还具有一定吸引力。如果股价能够重新调整到前期低点24元上下，仍可重点关注。目前股价不宜追高 | ||
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