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蓄势待发！实力券商推荐5大板块牛股日期：2008-3-12 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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年后DSM和厦门金达威(1000T产能)提高报价，终端市场国产的VA价格报价提到230元/公斤，DSM/BASF的市场成交价格在185-190元/公斤。历史VA： VE=2.2-2.6：1，目前VA：VE=1.2：1，市场认为VA价格应该继续上行，我们认为，由于VE的供需缺口较大，导致VE的价格偏高，并非是VA的价格偏低。 因此我们认为，有上涨的空间，但是不会太大。 生产VA、VE、VH的企业有浙江医药 （600216）、新合成 （002001），给予增持的评级。 青霉素工业盐：价格回升 春节过后，青霉素工业盐还在60-65元/BOU，现在已经涨到75元/BOU，出口价涨到9.5美元/BOU。据了解，现在生产青霉工业盐的企业，都没有开满生产，川药由于成本原因，一直没有恢复生产。这种供求关系还将持续。 我们认为环保对产能限制因素将持续存在，价格将回升，但我们认为涨到去年的高点150元/BOU的可能性不大，90元/BOU附近还是有比较大的可能。 阿莫西林市场短缺，价格再度上涨：阿莫西林原料生产厂家货源紧张，供不应求，造成价格再度上涨，现已涨到340元/公斤，预计价格还将要上涨。造成价格上涨的主要原因：一是由于1月份，华北制药先泰药业有限公司停产；春节后虽已恢复生产，但还是满足不了需求。二、因为印度工厂前期抵制采购青霉素工业盐，导致国际市场阿莫西林供应紧张。三、受南方雪灾影响，联邦彭州制药6-APA运输受阻，影响了珠海联邦制药的阿莫西林的生产。四、加上冬春季正是阿莫西林的用季，需求明显增加。 对于华北制药 （600812）主要从事青霉素工业盐的产生，华北制药的青霉素工业盐占了公司收入的20%，而下游产品半合抗和头孢占了公司业务的36%，维生素占20%。公司的两大产品VC和青霉素都有在高位或相对高位运行的趋势，农村定点药品正在有序运行，月环比增长20-30%。我们预测2007-2010年的盈利预测为0.1、0.31、0.41、0.40元，维持增持的投资评级。 因此我们依然维持增持的评级。 地塞米松：价格继续上调 仙琚制药提高地塞米松的销售价格，由年初的9500元/kg上调到10200元/kg，天津等地区的地塞米松价格也随之上涨，出口报价1220美元/kg。主要原因：上游原料皂素、双烯价格上涨。 天药股份 （600488），我们调高盈利预测，预测2008-2009年的每股收益0.26、0.35元，投资评级我们从中性改为增持。 (张美云 光大证券) 房地产：度过“寒冬”仍需要时日 推荐7只股 房价趋稳，市况低迷 虽然有关统计数据表明商品房供应仍偏紧，但08年1月的楼市已不再“涨声一片”。十大城市Hedonic指数环比涨跌互现，涨跌幅较小，表明房价趋稳，人气偏弱。07年统计数据显示全年房地产价格上涨14.9%，这种简单平均计算的价格上涨掩盖了07年4季度以来销售清淡、部分城市房价下降的事实，因为大部分交易量是1-3季度实现的。 保障大旗高擎，梯级住房供应体系正加速建立 今年以来，宏观调控高擎保障大旗。央行和银监会联合发布了《经济适用房开发贷款管理办法》，多方面鼓励金融机构加大对经济适用房开发的支持力度，另外，各大城市按建设部要求陆续公布了“08年住房建设计划”，保障类住房的建设成为重点，由廉租房、经济适用房、经济租赁房、限价房、普通商品房共同构建的多元化、多层次的梯级住房供应体系正在行业调控中加速成型。 房地产投资仍在高位，外资并未放慢进入中国的步伐 07年全国共完成房地产开发投资额25280亿元，增长30%，增速上升7.4个百分点，高于其他行业的投资增长速度；占城镇总投资比重高达21.5%。显示在密集调控的大背景下，投资力度仍十分强劲。07年房地产开发利用外资(不含FDI)高达650亿元，增长65%，增速加快8.24个百分点。08年1月，非金融类FDI达112亿美元，同比增长109.8%，表明国际游资仍在大规模流入，我们判断，势必有一部分资金正通过各种方式进入国内房地产领域。 度过“寒冬”仍需时日，地产股短期仍将呈现疲态 近期多重因素导致楼市萧条，悲观情绪较浓，我们认为在信贷政策未出现松动前，房地产销售仍难以根本好转，度过“寒冬”仍需时日；楼市低迷严重打击了投资者购买地产股的信心，我们认为地产股虽然回调较多，大部分回调在50%左右，08年PE估值仅在20倍左右，有相对估值优势，但考虑08年下半年及09年业绩存在不确定性，所以地产股短期仍将维持弱势。长期看，行业调整有利于优势企业的发展，保招万金、四小龙及中海、富力、绿城、雅居乐等企业仍具有长期投资价值，维持行业6-12月谨慎推荐的投资评级。 | ||
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