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天牛私募内参0311日期：2008-3-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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桂林旅游:公司资源优势显著，拟收购项目将大幅提升资源储备和盈利能力。财经内参网透露：预计08-10 年EPS 0.37、0.40、0.43 元；考虑收购项目，08 年EPS 提高到0.63 元。维持强烈推荐-A 评级和25-27 元的目标价。 民生银行:资产规模和净利息收入平稳增长，非息收入爆发式增长.2007年末，实现净利润92亿元，同比增长69%。净利息收入226亿元，同比增长40%。净非息收入27亿元，增长112%。其中手续费和佣金收支净额增长133%。每股收益为0.48元，每股净资产为3.47元，同比增长了82.63%。财经内参网透露：预计08年和09年的净利润同比增幅为50%和35%左右，08年和09年的EPS为0.72和0.97，按照24倍的市盈率，目标价为17.28，给于买入评级。 苏宁电器:苏宁电器已经在公司、区域和门店三个层面建立了比较明显的竞争优势，未来业绩可望持续、稳定增长。财经内参网透露：预测公司2008年-2010 年EPS分别达到1.87元、2.74 元和3.49 元，考虑公司未来可望保持目前高增长的态势，给予08 年45 倍动态PE，目标价85 元，买入评级。 中天科技:公司近2 年受益于产能扩张，2007 年净利润8431 万元主要来自光纤、射频，净利润分别为3333、2452 万元；2008 年射频、海缆公司收入预计将超过6 亿元，是净利润增长的主要驱动因素，其中射频电缆2007年的产能扩张将在2008 年贡献收益，浅海光电复合缆进一步打开销路的同时海底光缆预计将会有所突破。财经内参网透露：预计2008-2010 年的EPS 分别为0.46、0.58、0.71元，未来3 年复合增长率32%，估值给予公司2009 年30 倍PE，维持目标价17.5 元，较光纤光缆厂商具有估值优势，维持“增持”投资评级。 美锦能源:公司经过07 年2 月份和大股东美锦集团完成资产置换后，主营业务由原来的电器设备制造变更为焦炭生产和销售。公司目前拥有一条焦炭生产线，产能100 万吨/年。财经内参网透露：公司整 合集团200万吨/年焦炭产能比较确定，如果公司2008年完成对集团200万吨/年焦炭产能的整合，将会增厚公司的每股收益至1.39元，公司股价应当处于36-40元之间，但考虑后续资产注入的可能性，应给予一定溢价，因此继续维持公司的“增持”投资评级。 中材国际:与尼日利亚Dangote 附属公司签署7 条6000t/d 水泥生产线的16 亿美元总承包合同；同时签署6 条（4*6000t/d、2*3000t/d）水泥生产线11.8 亿美元总承包合同合作协议框架，若该协议框架转变为合同，则公司未完成合同量将在2007 年300 亿基础上提升到500 亿左右的规模。财经内参网透露：公司是国内水泥工程总承包据垄断地位，国际市场份额逐年提升跃居前3 甲，毛利率水平仍有提升空间，给予目标价85 元。建议增持。 顺鑫农业：白酒和肉类业务成为公司核心产业。白酒业务的发展超出了预期，上调公司07年～09 年的EPS 为0.35 元、0.56 元和0.74 元。财经内参网透露：按照公司未来三年的复合增长率为41％，取PEG＝1，以2008 年41 倍市盈率估值，公司合理价格为22.96 元。 厦工股份：挖掘机成为公司增长潜力最大的产品。 挖掘机在国内外市场的扩展空间都很大，国产品牌挖掘机在国内市场占有率目前只有20%左右，具有很大潜力。公司基于在中大型装载机的生产经验，积极发展挖掘机，已经进入正常批量生产轨道。财经内参网透露：公司正利用募集资金建设挖掘机扩产技术改造项目，预计挖掘机将是公司增长最快的产品。预计公司07、08、09 年每股收益可达到0.42，0.68，0.86 元/股，按08 年30 倍PE, 合理价值18 元，推荐评级。 冠农股份：冠农股份股价目前波动较大，但是从长期投资价值的角度考虑，目前的价格仍然未能充分反映冠农股份的实际价值，考虑到目前钾肥价格的持续上涨，机构上调冠农 | ||
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