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光大保德信基金：关注行业长远发展日期：2008-3-11 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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对于今年以来的大幅震荡行情，钱钧认为，国内经济连续多年高速成长的基本面因素，经过07年市场单边上扬后已经得到较为充分的反映。无论是从资源、环境、人口、劳动力等各个方面来看，未来经济高速增长的持续性受到挑战。钱钧管理的光大保德信新增长基金07年收益率高达145.42％，去年11月至今，光大保德信新增长基金跌幅仅3.2%，大幅低于同类基金平均水平，钱钧稳扎稳打的投资风格也因而备受认可。 钱钧认为，奥运会对市场的影响仅是刺激性因素，不具备持续性，奥运也不是市场走势的分水岭，并非奥运会前就一定涨，奥运会后就一定跌。“奥运前出于对美国经济的担忧，投资者部分热情被压抑了，08年初以来的大幅震荡，是市场各方对未来看法分歧的综合反应。而奥运后随着美国大选结果的水落石出，次贷危机将得到的逐步改善，市场将转为乐观。目前，市场估值重心的整体下移可能正好构成基金迎接奥运的一个良好契机。” 就具体行业，钱钧较为看好化工、医药、钢铁、传媒和海运。钱钧认为，原油价格长期处于高位背景下，能源替代将更受关注，化工行业因而具有很大机会，用煤炭作为石油替代品从性价比而言具有很大优势。医药也是钱钧极为看好的行业，他认为，08年出台的新医疗改革，同时以医补药制度的逐步消除，将从根本上改善医药企业的竞争环境，增加龙头企业的优势，值得深入挖掘。 针对市场近期大幅抛售的金融和钢铁板块，钱钧认为，伴随着估值重心的下移，金融、钢铁等行业正在迎来投资的良机。金融业属于服务业，不受原材料涨价的影响，从长期来看，金融业是最能享受经济成长的行业；而钢铁行业，伴随着估值的大幅下降，国内那些受铁矿石涨价影响较小的龙头企业将有望迎来国内钢铁整合的高峰。 | ||
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