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广州投资系统价值内参0310日期：2008-3-10 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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投资评级调高的５只股及目标价 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000729.SZ 燕京啤酒 中信证券 薄官辉 2_增持 25.00 22.8 600036.SH 招商银行 中投证券 陈水祥 1_强烈推荐 45.00 33.35 600176.SH 中国玻纤 安信证券 石磊 1_买入 45.00 33.68 600188.SH 兖州煤业 申银万国 詹凌燕 1_买入 28.00 20.38 600517.SH 置信电气 东方证券 邹慧 1_买入 70.00 58.21 盈利预测调高的１只股及投资亮点 最新预测07E 代码 名称 机构名称 研究员 每股收益 净利润(万元) 收入(万元) 000568.SZ 泸州老窖 广发证券 熊峰 1.13 98612.16 - 000900.SZ 现代投资 群益证券 丘栋荣 1.62 64500 161600 601318.SH 中国平安 中投证券 许守德 2.08 1524100 13344200 泸州老窖 我们估计2008 年、2009 年白酒业务每股EPS将达到1.21 和1.47元，并假设华西证券在2008-2009年每年对泸州老窖的EPS贡献为0.42元/股。我们按白酒业务60倍市盈率和证券业务30倍市盈率对公司进行估值，2008年内的合理股价应为85元。我们给予持有的投资评级。但由于公司未来两年良好的成长性和华西证券迟早将上市的预期，我们认为公司股价有冲击百元大关的潜力。所以，如果 股价有下调机会，在65元以下可以积极买入。 现代投资 公司07年受益于计重收费政策以及车流量的自然增加，收入增长迅速；同时采用直线法折旧和摊销，主营成本保持稳定，因此业绩爆发式增长，公司预计07年业绩增长100%-150%；08年上半年计重收费带来的增长将延续，同时将受益于所得税率由33%下调至25%；但09年考虑到潭耒高速大修的可能性较大，对09年业绩有一定影响，预计07、08、09年EPS为1.62、2.27、1.85元，同比增长129.75%、40.12%和下降18.52%，相对应的PE分别为20.09倍、14.33倍和17.59倍，估值在目前高速公路板块中处于低位，建议买入，6个月目标价为36.32元。 中国平安 国内保险业的成长性显著。过去25 年的年复合增长率31.5%，过去15 年的年复合增长率25.1%，过去5 年的年复合增长率23.4%。预计未来5 年的年复合增长率15%，未来20 年的年复合增长率12.3%。经过测算，公司在悲观、中性和乐观三种情形下的估值中枢分别为93.70 元、130.40 元和182.90 元。给予强烈推荐的评级。 投资评级首次关注的３只股及目标价 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000568.SZ 泸州老窖 广发证券 熊峰 3_持有 85.00 72.81 000726.SZ 鲁泰A 群益证券 戴宇虹 2_买入 18.00 15.4 601318.SH 中国平安 中投证券 许守德 1_强烈推荐 130.40 72.38 投资评级有较大上涨潜力的４只股 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000002.SZ 万科A 申银万国 励雅敏 1_买入 - 22.92 600282.SH 南钢股份 长江证券 刘元瑞 1_推荐 - 20.53 | ||
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