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天牛私募内参0310日期：2008-3-10 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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深发展:深发展的大幅下跌主因缘于再融资传闻。传言既被澄清，加之公司较强的盈利能力，锐意进取的创新品牌，目前仅16.7倍的2008PE，为投资者营造了较好的买入机会。 西宁特钢：2007 年，公司实现营业收入57.67 亿元，同比增长68.16%；利润总额5.07 亿元，同比增长70.83%；净利润3.00 亿元，同比增长40.33%。财经内参网透露：在铁矿石价格大涨的情况下，具有铁矿石资源优势的西宁特钢理应给予较高的估值，给予公司08 年35 倍的市盈率，公司的合理价位在28 元，给予推荐的评级。 厦门信达:未来几年全球LED 产业迎来爆发性增长时期。公司持有10%股权的三安电子是一家具备相当竞争力的LED 芯片制造企业。财经内参网透露：预计公司未来三年年复合成长率有望达到50%，初步估算公司08、09 年EPS 可以达到0.30，0.45 元，鉴于公司高速成长性，给予公司08 年50 倍PE，对应15 元的目标价和长期“推荐”评级。 中环股份:公司在硅材料业务领域，尤其是在区熔硅领域有较强的竞争优势，公司在继续扩大现有区熔产品的市场份额的同时，未来有望以此为核心建立多品种、多应用的产品结构体系。在产品层面上，有望形成扩散片、抛光片、外延片、DW-wafer 片等多种产品结构体系；在应用层面上，公司产品将面向半导体、太阳能电池、电子电力器件、MOSFET、MEMS 等多领域的应用，盈利能力及抗风险能力有望加强。财经内参网透露：新能源市场及节能所带来的需求增长将会对公司的区熔硅产品市场带来较大的推动作用。维持买入评级。 兰花科创:基于煤炭业务盈利能力突出，化肥业务具备规模优势，亚美大宁投产和煤化工项目即将投产，以及一体化产业链可规避周期性风险，维持兰花科创“推荐”评级。 天威保变:兵装集团的介入更有益于天威集团和上市公司的加 速发展，我们对上市公司各项业务的发展前景持乐观态度，维持85 元目标价和“推荐”评级不变。 天地科技 :股权激励实施后，资产注入甚至整体上市指日可待。股权激励启动后，管理层有更大的动力对上市公司做强做大，而资产注入和整体上市是最为有效的方式。财经内参网透露：如果整体上市，根据06 年财务数据，将再造两个天地科技。同时，国资委对央企整合进度也有时间表规定，因此，双重因素将加速公司整体上市进程。维持“增持”的投资评级。 渝三峡:公司之所以受到二级市场机构投资者的高度关注，主要在于其控股子公司三峡英力(持有80%的股权)刚刚建成的甘氨酸项目,在甘氨酸市场价格大涨后未来将面对十分诱人的盈利前景。如果公司按期正常投产和达产，产品价格和完全成本继续维持在目前的水平，公司2009年业绩就有望达到4.0元/股。财经内参网透露：预计公司2008年至2010年公司的每股收益将分别达到2.67元、3.93元和3.62元。结合行业发展状况、公司成长性和当前的股价水平，给予该公司“短期-强烈推荐，长期-A”的评级。 高金食品（002143）公司位于养猪大省四川，从事生猪屠宰、加工、冷冻、销售，且屠宰量有保障，年可屠宰生猪370万头。财经内参网透露：养猪的利润远不及屠宰、销售。而公司从事的正好是最赚钱的环节，居民消费升级更加促使其业绩高增长，成长性将不亚于双汇。该股股本小，扩张潜力大。 界龙实业（600836）公司主业为包装印刷、彩色印刷，设备配置和技术水平在国内同行业中处于领先地位，目前是沪、深两市规模最大的纸类包装印刷业上市公司，得益于业务量的扩大和产品结构优化，公司的印刷主业长期保持着稳定增长趋势。财经内参网透露：公司所在地浦东新区预留了大型游乐设施项目用地 ，由于该类型用地的地价在境外与城市中心区商业用地接近，则公司目前紧邻大型游乐设施项目预留地的250亩生产用地存在巨大增值可能（目前的地价为每亩20至30万元），根据上海市中心区目前的地价和未来升值潜力，公司目前的总股本仅1.74亿股，对比这部分土地可能的增值，将为公司带来巨大的增值空间，短线关注。 | ||
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