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寻找投资机会的结构性变化日期：2008-3-10 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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上周造纸、食品、旅游等板块表现较好。年初以来，新闻纸价格出现明显上涨。龙头企业华泰股份（600308）以及晨鸣纸业（000488）表示，公司有进一步提价计划。由于之前新闻纸产能过剩，各厂家纷纷转产，行业产能下降98万吨。文化纸受到淘汰落后产能的影响，供求关系明显改善。另外，人民币加速升值以及纸浆价格涨幅放缓都成为板块走强的主要驱动力。贵州茅台年报业绩大幅超预期，带动白酒类上市公司逆势上扬。旅游板块有所走强。传统上讲三四月并非旅游旺季，而今年实行新的休假制度，使得“五一”高峰的部分客流在４月就提前释放。加之本币升值促进了出境游数量，可适当关注。前期的强势品种钢铁板块出现补跌，而金融、石化等大盘蓝筹股依然表现疲软。国际市场表现疲软、紧缩货币政策、大小非解禁都成为制约板块走强的主要原因。 从目前公布年报的情况来看，大致可以区分为两类：一是行业趋势转好的，往往还表现为行业的分配预案高于平均水平，如化工、城市交通与仓储、食品、化纤、医药等。这些行业由于今后不断能取得提价的话语权，因此年报往往能持续超预期表现；二是行业趋势拐头的。如贸易、供水供气、公路等，业绩高速增长已告一段落，行业利润增速开始减缓，从这两种趋势来把握配置比例对下一阶段的操作是有意义的。 上周两会顺利召开，依据温总理的《政府工作报告》，今年将坚持扩大内需方针，调整投资和消费关系，促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。坚持把推进自主创新作为转变发展方式的中心环节，推进产业结构优化升级，并促进区域协调发展。今年的结构性调整在往年产业结构调整的基础上进一步深化。将产业结构调整上升到经济结构调整的战略高度，实现结构调整的深化。并以自主创新为主要手段，推进信息化与工业化融合，推动我国经济发展方式转变。 在投资策略上，国民经济运行结构性的变化将带来证券市场投资机会的结构性变化。笔者认为，应该从以下几个方面寻求投资机会：从消费升级受益的消费品、商业等行业，受益国家自主创新和先进制造业的高新技术、装备制造业、现代服务业、通信和生物医药等行业，受益国企改革的电力、石油石化、电信等垄断行业，受益国家重点支持发展的现代农业。 | ||
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