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申银万国－大赢家综合版0307日期：2008-3-7 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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[潜力股推荐] 长电科技（600584）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-3-6 17:24:29） 总股本37259万股，流通A股20546万股，2007年三季度每股收益0.281元。股权激励方案（草案）的推出，整体而言偏利好。方案显示了公司对未来高速成长的信心，而且方案的实施有利于公司吸引更多人才的加入，为进入主流市场成为一线大厂做好准备。行权价格17.31元相当于07年PE46倍，属于公司近期股价的高点。在现在大盘动荡的格局下，反映了管理层对未来业绩的信心。公司在高端封装技术方面已取得全面突破，形成了FBP、SiP、WLCSP的产品梯队，带来了客户和产品结构的升级，开始进入世界一流封测企业的行列。公司目前正处在高速成长期，08年起业绩将持续有大幅度的增长。我们保守预计公司07-09年的EPS为0.38、0.71和0.95元。公司现行所得税率为33%，如果08年下降到15%，业绩将进一步提升。当前合理股价为21元，6个月目标价28元。持有。 [潜力股推荐] 九龙山(600555)：投资评级：买进；期限：中线 （2008-3-6 17:25:02） 总股本43450万股，实际流通A股12433万股，2007年前三季度每股收益0.19元。公司已转型为旅游地产企业，九龙山旅游地产项目将成为公司未来数年最主要的盈利来源，发展前景看好。公司近期公告下属子公司开发建造的一期游艇湾商业房产项目已获得预售许可证，预售许可面积81867平方米，预计可实现销售收入16亿元，利润率约40%。此外，一期游艇湾房产中尚有夏宫项目16000平方米将于近期申请预售许可证，二期海神湾项目还有可售面积22万平方米将于今年上半年正式动工。公司目前土地储备2518亩，可开发房产面积200万平方米，以后有望继续取得土地开发权。预计08年起公司业绩将有飞跃，目前估值水平偏低。继续持有。 [异动股点评] 中国平安（601318） （2008-3-6 17:27:31） 周四上涨7.87%，公司股东大会以较高赞成率通过了融资计划，这符合市场预期。不过高赞成率可能超出了市场的猜想，我们认为高比例通过本身说明大部分股东对该计划的认可，同时也请注意投票结果至少是大部分人选择的结果，所以我们认为该结果是利好。我们运用内含价值评估方法，经过稳健处理后得到公司的合理价值为90元/股，这只是针对现有业务的评估。我们认为平安是保险领域优势公司，具有估值优势，维持买入评级，建议战略配置。 [异动股点评] 冠农股份（600251） （2008-3-6 17:28:16） 周四上涨1.53%，公司最大亮点是参股罗钾公司。罗钾的钾资源目前是全国最大的，并且开发有序，为独家开采。罗钾公司硫酸钾项目进展顺利。罗钾公司硫酸钾项目为西部大开发的标志行项目，国债重点支持项目，每年国债贴息1个亿。七大主体项目将于08年8月前全部投产。业绩持续大幅度跃上新台阶，长线投资回报空间显著。股价近期持续强于大盘，后市有望继续向上拓展空间，建议中线持股。 [异动股点评] 江苏阳光（600220） （2008-3-6 17:28:34） 周四下跌4.6%，公司主要从事精纺呢绒和西服的生产和销售，目前具有年产2000 万米呢绒，150 万套服装的生产能力，是国内最大的精纺呢绒生产企业，毛纺行业的龙头企业。公司能够获得部分军需采购合同，表明公司在该领域具备了市场竞争力。公司投资宁夏阳光硅业公司生产多晶硅，来来规模有望达到4000吨，拥有较好的发展前景，目前在高油价的环境下太阳能板块成为市场热点，公司短线放量上涨，有挑点前期新高的能力，回调至五日线左右可低吸。 [荐股池] 荐股池 （2008-3-6 17:29:43） 【荐股池】 代码 名称 推荐日 推荐理由 操作建议 601601 中国太保 080306 成长性良好，保费收入增长成催化剂，H股发行价均可支撑A股股价 20均线支撑确认可低吸，介入参考价36元 000532 力合股份 080229 创投概念，中期走强 21元-24元以上短差做成，提防高位回落风险，等待回调均处附近企稳再回补 600110 中科英华 080229 持股久游网，参股电缆公司，具多重概念，前高点前整理蓄势 19.8元买入，持有 600966 博汇纸业 080215 纸品涨价趋势明确，业绩增长良好，送转明确 26元买入，送股兑现，高含权，可继续持股 000972 新中基 080214 产品涨价预期，资产整合背景，强势酝酿向上突破 21元买入，23元差价已可反复做成，回档20-30线可回补，继续做短差 000511 银基发展 080214 业绩增长，送股明确，盘局向上突破 13元买入，可等送股除权 600795 国电电力 080213 净利增长逾四成，高含权品种 18元买入，可参与送股 600310 桂东电力 080124 电煤涨价电力紧缺，水电股看好；持股国海证券，股权投资增值潜力期待 28.5元买进，32元一线可做差价 600469 风神股份 080124 业绩预增7.5-8倍，产品有涨价预期 19元买进，持有观望 600538 北海国发 080115 正申请燃料乙醇生产资格，消息面有望有股价催化剂，中期趋势平稳向上 11.75元买入，中线持有 000423 东阿阿胶 080114 激励计划出台，产品涨价成行并有继续提价前景 介入均价32.42元，持有观望 600737 中粮屯河 080110 农业股受益于国际农产品价格走牛，存资产注入预期虽有澄清但仍前景看好 22元-30元以上短差已可做成，技术回档5日均线可回补，底仓中线持有 000969 安泰科技 080108 太阳能概念，项目进展顺利，中期上升通道良好 20元买入，观望 600352 浙江龙盛 080102 节能减排提升龙头企业竞争力，公司业绩前景看好。消化增发套牢后上升空间打开 18.16元买入，中线持有 600491 龙元建设 080102 海外市场拓展顺利，业绩增长前景看好 15元买入，持有 000677 山东海龙 071228 粘胶短纤产品涨价前景良好，业绩预增200％-280％，向上突破前高点 23.23元买入，高含权股，持有 600350 山东高速 071225 对德济高速的收购将于08年完成，资产注入后将增厚公司业绩 10.60元买入，止损设在8.3元 600750 江中药业 071211 内需拉动消费，行业前景看好，公司新品利润贡献加大，业绩有望保持较高增速 16.9元买入，中线持有 000926 福星股份 071210 武汉地产龙头，武汉获批综合改革配套试点题材支持，价值有重估潜力 14.8元买入，持有 000625 长安汽车 071203 未来业绩增长值得期待，盘底已改变下行通道走势 17.77元买入，可设13.4元止损价持有 600584 长电科技 071126 激励计划出台，未来增长明确。 14.67元买入，中线持有。 000785 武汉中商 071115 商业地产增值，持股武汉商业银行，重估价值大，存在集团资产整合预期 8.70元买入，反弹回10元可减 600183 生益科技 071105 二线蓝筹，价值低估，明年增长预期良好 14元买入，关注二次探底能否回稳 000858 五粮液 071015 产品有涨价预期，提升基本面估值 均价42.15元买入，持有 | ||
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