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汇聚A股内参0307日期：2008-3-7 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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公司的主要看点在于对大股东相关钢铁资产的整合预期，但这充满了时间和方式的不确定性，这些目前无法精确判断，我们将保持跟踪。 维持对公司“中性－A”的投资评级。我们预计公司 2008、2009、2010年每股收益分布为1.20元、1.30元、1.32元，目前的动态市盈率为17.44、16.20、15.87倍，我们维持对公司“中性－A”的投资评级。 ▲Top ◆ 银河证券给予中国玻纤“谨慎推荐”评级 中国玻纤2007年公司实现营业收入32.01亿元，比上年同期增加56.83%；营业利润7.04亿元，比上年同期增长125.52%。每股收益0.72元。 公司在浙江桐乡开工建设的年产12万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目已于2007年6月8日顺利投产，使公司玻纤产品的年生产能力超过50万吨。2007年玻纤及制品的营业利润率为33.20%，与上年同期相比增加2.44个百分点。玻纤产品毛利率的提高带动公司盈利能力的上升，公司营业利润及归属于上市公司净利润分别增长了125.52%和119.68%。 公司控股子公司巨石集团有限公司主营玻璃纤维、复合材料产品的制造与销售，资产总额778，961.74万元，2007年实现净利润59，880.78万元。公司拟通过换股吸收合并巨石集团有限公司。未来，公司将围绕巨石集团继续强化主业，继续推进产能扩张，扩大竞争优势。 在行业加速整合的背景下，资产注入的影响有可能超出市场预期，为此，研究员给予公司“谨慎推荐”的投资评级。 ▲Top ◆ 西南证券给予福晶科技“增持”评级 公司是全球领先的非线性光学晶体与激光晶体元器件制造商，是LBO、BBO非线性光学晶体元器件等产品全球规模最大的制造商。各主要产品全球市场占有率均居前列。 2006年，全球LBO及BBO的需求量约为2090万美元，年增长率达14.2%。并据预测，未来三年其需求增长率将维持在18%以上。光电子技术是继电子技术、微电子技术之后的又一重大革新技术，已应用于工业、医疗、消费电子、军事和通讯等各个领域，发展空间日益加大，未来的发展前景十分看好。 公司主营产品以LBO产品为主，2006年LBO产品销售收入占总销售收入的比重接近50%。同时，由于公司拥有在国内、日本和美国的LBO生产技术专利，产品竞争优势相对明显，产品毛利率也相对较高，是公司近年来毛利率能够保持在70%左右的主要原因。 预测公司07、08、09年可实现营业收入1.65亿元、1.91亿元和2.36亿元，实现基本每股收益0.463元、0.432元和0.486元。公司估值区间在12.9元-15.1元之间。预计询价区间在9元-10元之间。 ▲Top ◆ 中原证券给予大连友谊“增持”评级 公司拟向不超过十家投资者非公开发行股票，筹集资金6亿元，其中2.5亿元用于收购大连桃源商城商业发展有限公司100％股权项目、2.5亿元投向苏州“海尚%26#8226;壹品”后续产品开发项目和1亿元偿还银行贷款及补充公司流动资金。 根据公司公告，此次收购完成后，公司借机剥离了友谊购物广场亏损的零售业务，避免了此项业务带来进一步亏损。同时，也将带来稳定的租金收入。 此次以5973元/平方米的价格购买商业物业，价格适宜，周边住宅销售均价在万元左右，物业增值空间较大。公司增加持有型商业地产，使公司的商业经营与房地产开发两项业务更好地连接起来。 公司房地产业务的发展目标是成为区域领先的房地产开发商。通过公司披露的资料可以看出，我们此前判断的“业务成功转型”基本正确，相信“业绩大幅增长”即将实现。 | ||
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