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倍新策略金股内参（0307）

日期：2008-3-7 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

就在市场最悲观的时候，本栏昨天坚定认为对银行、钢铁等指标股的打压是主力趁利空甚至制造利空（如钢铁限价传了许久仍不见动静）采取的别有用心的手法，由于基本面向好和估值偏低，大部分蓝筹股下跌不可持续，股市牛市格局没有丝毫动摇，“三月将是黄金季节”。今天最值得庆幸的不仅是阳线大小，更可喜的是成交量连续明显放大，二次探底可以确认成功！怎奈和以往一样，出的大部分是散户，进的大部分是机构。如果能看清方向看清所处点位，定能守得云开见月明。
医药、农业、新能源、环保、创投等热点无论是我们还是其他机构都推荐得够多了，涨得也很争气，而且很多属于战略型机会，值得长期跟踪。但现在笔者更愿意多谈一谈摆在眼前被错杀或者没有被充分认识到的机会，比如造纸、焦煤焦炭。造纸行业的机会早在去年下半年本栏曾连续分析，如今分析已经变成现实，更成为一种趋势。07年末至今的3－4个月内新闻纸价格涨幅达到14％左右，短线看还有上涨空间。和钢铁类似，由于进口美废价格在07年四季度的大幅上涨，新闻纸成本的推动下行业提价的动力很强，且导致部分小企业停产减产，在客观上帮助了国家关停小纸厂政策的落实。一段时期内整个市场供给不足。优势企业利润空间进一步加大，总之，林纸一体化、循环经济和行业整合以前所未有的力度和速度催生着产业巨头。
澳大利亚不久前发生的一场五十年一遇的洪水导致国际矿业巨头必和必拓在澳大利亚昆士兰州的煤矿减产650万到750万吨，进一步加剧了国际焦煤价格暴涨，澳大利亚昆士兰州占世界冶金焦煤贸易量三分之二，洪水共导致至少6家焦炭生产商发布不能按时交货，致使炼焦煤的现价比协议价高了三倍。而且预计该地区煤矿可能要到7月才能恢复生产，受灾煤矿所产焦煤主要供应日本、韩国等钢厂使用，属于长单合同性质，此次洪灾势必造成日、韩企业供应受到严重影响，这对目前已火热的焦煤市场无异于“火上浇油”。另一澳大利亚矿业巨头力拓在煤炭市场谈判中协议价格已经提价143％，全年价格135美元/吨。进入2008年至今，全球煤炭价格已经暴涨近50％。

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p; 笔者认为国内焦煤焦炭企业虽受到政策限制出口和限价煤电政策的影响，无论如何最终都将受益于此国际趋势，利润大幅超预期的可能性极大。另外，日、韩钢企原料受制必然削减产量，从而减少对国际三大矿山的长单铁矿石需求，后者将不得不将部分长单供应量转入现货市场销售，从而打压目前处于历史高位的现货市场。对国内钢企又是一则利好。

今日大盘出现先抑后扬的走势，上证指数重新站上60周均线，成交量逼近2000亿，说明多方的反击决心。今日蓝筹股对指数做出了较大的贡献，特别是银行股，资金流入的迹象较为明显。当然，这还与中国平安的大涨有直接关系，蓝筹股的超跌动力开始发挥，使得后市指数上的预期显得并不悲观，因此，后市的主要精力仍要放在操作上。
蓝筹股的启动很多人会担心市场二八现象会再度重演，对此本栏认为可能性不大。对于超跌蓝筹的机会本栏曾作出过提示，但由于今年上市公司的业绩增长存在分歧，加上宏观调控的影响，因此，那些毫无创造精神的基金经理恐怕没有决心和胆识去营造蓝筹行情，最多做一波阶段性的反弹，主题投资仍然会占据上风。
由于机构投资者的结构相对多元化，同时在投资风格上有明显的差异，因此，主题投资板块和蓝筹板块存在明显的跷跷板作用，特别是在目前人气并不高的市场背景下。盘中我们注意到，当蓝筹板块启动的时候，农业、环保、医药等近期被热炒的主题投资板块纷纷陷入调整，希望大家注意这个特点，注意把握好节奏。但我们要认识到，主题投资仍将占据上风。
近阶段大家主要的视点要转向年报，特别是高送转板块，后市的机会很大，如果我们还认为是牛市的话，这个板块就非炒不可。个股方面，建议大家关注有研硅股（600206），该股年报业绩高达0.41元，并推出10转5股的分配方案，加上该股集太阳能、资源、科技、

股权激励四大热门概念于一身，的确是中短线的优秀品种，技术上沿五日均线震荡走强，有向上突破的抢权行情

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