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业绩爆发！未来发展可期八大牛股日期：2008-3-6 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●公司持有10%股权的三安电子是一家具备相当竞争力的LED 芯片制造企业。三安电子能够生产全色列的超高亮度LED 外延片和芯片，广泛用于夜景灯、汽车灯、背光源等高端半导体照明领域。公司拥有一支很强的研发技术团队，良率达到98%以上，目前产能为外延片45 万片，芯片150 亿粒，国内市场占有率达到58%以上，预计2008 年收入可望达到4 亿元，净利润有望达到1 亿元，可为公司贡献EPS0.04元。 ●信达光电将依托于三安电子，充分分享半导体照明行业的快速成长。信达光电主营LED 封装业务，由厦门信达和三安电子分别出资70%和30%设立，三安电子表示将在芯片供给和技术方面给予信达光电充分支持，信达光电目前已经充分掌握直插式和片式化的LED 封装技术，规模化生产衰减率控制到小于1%，公司募集资金项目设计月产能为1 亿只，预计达产后年收入3.2 亿元，利润超过5000 万元，将为公司贡献EPS0.14 元。 ●受益于厦门信达和三安电子业绩的快速成长，预计公司未来三年年复合成长率有望达到50%，初步估算公司08、09 年EPS 可以达到0.30，0.45 元，鉴于公司高速成长性，给予公司08 年50 倍PE，对应15 元的目标价和长期“推荐”评级。 (兴业证券) 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... 燕京啤酒：进入发展新阶段 一、12月份啤酒涨价在北京地区普通燕京终端市场价格实现较大幅度涨价，燕京公司从涨价中获得收入增长30％。2008初罐装啤酒小幅上涨5％.。 产品涨价缓解了啤酒原辅料料给利润增长带来的巨大压力。尽管燕京在全国市场的覆盖面不是行业中最广泛的。但燕京在局部地区形成的垄断地位使其拥有了较为有利的议价能力，燕京涨价在行业中率先实施，并且涨价幅度较大。这是燕京能够做到收入和利润较大幅度增长的重要因素。 二、再一次大规模融资，为大规模扩张做好资金储备公司已确定定向增发方式募集资金18亿元左右。这是燕京继2005年发行可转债以来又一次融资。随着募集项目的逐一落实，燕京生产基地布局将大大突破原来较少省份，扩展到西南、西北以及东北地区。 三、燕京向大麦原料产业发展力求打通国内大麦供应渠道，为今后获得稳定的价格相对较低的大麦奠定基础。目前燕京已经在新疆和内蒙古建立自己的大麦基地。在农产品价格不断上涨的形势下，食品制造业有向上游产业延伸的迹象。 2008―燕京将实现战略转折2008年燕京将大打奥运牌，利用奥运赞助商身份，加大市场宣传力度，树立燕京品牌。同时我们期待着燕京“优化价格体系”工作将取得实质性进展，在经过2007燕京毛利率小幅度下降之后，通过产品结构继续调整以及直接涨价措施，利润率会有所提高。 2008将是燕京实施新战略的第一年，我们预计燕京产销量维持在13％左右，营业收入和净利润维持30-40％增长幅度。 投资建议：维持增持评级。 (中信建投) 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... 孚日股份：看好其行业龙头地位和竞争力 公司07年营业收入和净利润同比分别增加了9.99%和2.03%，报告期盈利低于我们预期的主要原因是装饰布业务的收入增长和毛利率均低于我们的预期、塑料制品业务出现亏损，特别是期间费用增长大大超过市场的预测。随着国内市场的开拓，营销和广告费用大幅增加导致07年公司销售费用同比上升了98.65%。依然较高的负债率带来的巨额财务费用也继续侵蚀着公司的盈利。 年报显示，公司毛巾主业依然保持稳定增长势头，收入同比增长了12.02%，毛利率克服人民币升值、出口退税率下调和生产成本上升等因素比上年提高了1.58个百分点，显示了公司在该业务领域强大的竞争力。 07年底公司完成了新一轮的再融资，而在融资之前，公司实际已经提前启动了项目建设，截止07年已完成项目进度的40%以上。新项目依然致力于主导产品毛巾和装饰布的产能扩张和技术改造，07年已经产生效益3788万元，随着新项目的逐步完成和达产将为公司08年和09年创造新的效益。 公司08年和09年的业绩增长主要来自于家纺主业的出口和内销增长，再融资带来的财务费用减少和所得税率的下降。公司此前公告投资光伏电池领域，我们预计多元化投资在09年前都不会产生明显的收益。考虑到公司投资光伏产业的行业跨度很大以及行业本身的不成熟性大，我们对此持谨慎态度。 | ||
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