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业绩爆发！未来发展可期八大牛股日期：2008-3-6 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●公司2007 年净利润较上年大幅增长，主要原因为来自德邦证券贡献的投资收益以及庙前广场股权转让收益对公司业绩影响重大。报告期，公司的投资收益为6.46 亿元，占公司净利润的85％。若扣除投资收益后，则公司经营实现净利润为1.14 亿元，同比增长约38％。 (1)德邦证券和招金矿业(1818，HK)合计给公司带来投资收益2.22 亿元，较上年同比增长了149.23％。其中，德邦证券2007 年受益国内证券市场的牛市，全年实现净利润5.04 亿元，给公司贡献投资收益1.65 亿元，同比增长了4 倍；招金矿业2007 年实现净利润3.84 亿元，较上年增长了34.51％，但由于上市后股权的摊薄，给公司贡献了5740.33 的投资收益，较上年略有增长。此外，公司受让48％股权(2007 年完成受让25％股权)的上海友谊复星(控股)有限公司给公司带来316.73 万元的投资收益。 (2)报告期内公司确认了上海城隍庙广场置业有限公司(即庙前广场)的股权转让收入，共实现4.22 亿元的股权转让收益，高于预期，该项投资收益一次性增厚公司每股收益0.70 元。 ●公司第一大主业的黄金饰品业务，07 年实现收入38.39 亿元，同比增长了35.03％，不过受成本上升的影响，毛利率略下降了0.43 个百分点，为11.07％。公司旗下经营黄金饰品连锁零售业务的老庙黄金和亚一金店分别实现净利润9359.31 万元和464.53 万元，分别较上年增长了21.35％和-80.24%。公司饮食和商铺租赁业务则保持平稳，分别实现收入4.30 亿元和1.10 亿元，较上年分别增长了2.74％和3.04％。 ●公司拟采用定向增发的方式收购控股股东持有的招金矿业14.55％股权(其中，原托管部分为10.91％的股权)。我们按照招金矿业当前股价和公司股价初步测算，假设定向增发1.14 亿股，并假设招金矿业08、09 年每年净利润增长40％，则收购的这部分招金矿业股权将增厚公司每股收益0.11元和0.15 元(暂不考虑转增摊薄)，加上现持有的15.27％股权，则预计招金矿业给公司08、09 年带来投资收益合每股0.23 元和0.31 元。此次收购以及给公司带来的具体影响将视最终实施方案而定。 ●基于以上的假设(考虑增发摊薄)，我们将公司08、09 年的每股收益调整为0.85 元和1.05 元，维持“推荐”的投资评级。 (兴业证券) 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... 亚宝药业：业绩爆发态势明确持续增长可期 ●08 年，丁桂儿脐贴有望出现量价齐升的态势，珍菊降压片、注射剂、硝苯地平缓释片等产品将保持较快增长，四川和太原子公司将减亏或扭亏，所得税税率将，这些因素将支撑公司业绩保持快速增长的态势。 ●公司在贴剂及巴布剂方面具有一定的优势，08 年将陆续推出退热贴、醒脑贴等巴布剂产品，丁桂儿脐贴也将增加适应症和巴布剂。公司在其他缓控释制剂方面的大量药品储备也将陆续投放市场。 ●中药注射剂也是公司重点发展的剂型，随着国家审批的放开，公司已经获得专利的脉络宁、生脉、丹红、冠心宁等冻干粉针将陆续产业化，成为公司业绩新的增长点。 ●从治疗领域来看，公司定位清晰，未来将主要集中在儿科、妇科、心脑血管等中药具有优势的领域，同时公司也不放过其他治疗领域内市场潜力大、具有自主知识产权的一类创新化学药物的研发。 ●公司的公开增发正在稳步推进，增发将解决丁桂儿脐贴产能瓶颈问题，对公司的长期发展有利。增发降低公司的财务费用，因此对每股收益的摊薄有限。 ●根据我们的盈利预测模型，公司2008-2010 年公司每股收益(未摊薄)分别为0.59、0.84 和1.14 元，净利润三年复合增长率48%，维持6-12个月目标价21 元及"强烈推荐"的投资评级。 ●风险提示：公开增发股票还存在一定的不确定性。 (中投证券) 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... 厦门信达：LED 明灯照亮成长之路 ●未来几年全球LED 产业迎来爆发性增长时期。随着节约能源、保护环境意识不断加强，以及半导体照明技术逐渐趋于成熟，LED 照明灯对传统的白炽灯和荧光灯替代比以往更为迅速，而全球能够生产LED 芯片的厂商仅有少数几家，LED已经迎来爆发性增长时期。 | ||
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