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天牛私募内参0306日期：2008-3-5 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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宝新能源(000690)二期和三期相继投产可维持未来三年年均50%高增长。过去五年，公司总资产、净资产均较2003 年增长6 倍。财经内参网透露：预测2008年-2010 年公司将实现净利润分别为11.5 亿元、8.2 亿元和10.3 亿元，与2007 年相比，未来三年年均复合增长率高达50%。复权后，公司2008年-2010 年每股收益分别为1.02 元、0.73 元和0.92元。我们按2009 年25倍-32 倍PE 估值，公司合理价值在27-35元/股之间，复权后在18-23 元/股之间。 恒宝股份：ATM 给公司提供了跨领域扩张的极佳机会，ATM 业务将和原有业务共享客户关系和销售渠道，使公司以前的积累得到更好的利用。财经内参网透露：预计08 年净利润增长50％，EPS 0.57 元，其中原有业务0.47 元，ATM 业务0.1 元，由于两项业务的前景都非常好，我们都给予50 倍估值，目标价暂定为28.5 元。给予“强烈推荐-A”评级。 电广传媒：公司在文化影视出口、房地产和海外影视市场的业务拓展反映了公司一贯勇于探索、大胆的投资风格。财经内参网透露：公司目前收入和利润仍主要来自湖南电视台的广告代理、湖南有线电视网络传输和创业投资等业务。目标价为32 元，维持谨慎增持建议。 雅戈尔：08年纺织服装、房地产每股收益分别为0.30元、0.364元。财经内参网透露：股权投资折合每股价值10.24元，考虑到其未来发展的可持续性，给予10%溢价。相对估值法计算的目标价位为31.18元，给与买入评级。 双鹭药业：07 年年报：营业收入、净利润分别为2.38 亿、1.35 亿，同比增长65%、168%。公司有几个特点：董事长是军科院技术骨干出身，公司的研发能力很强；产品处在快 速发展阶段、介入的领域都是大病种领域；股权激励正在进行，充分调动人才的积极性；代理制的销售模式；财务报表非常好。财经内参网透露：预计公司07-08 年EPS 分别为1.09、1.45 元，维持增持评级。 五粮液:解决关联交易方案的提出和市场对管理层股权激励推出的预期都是推动股价的催化剂。财经内参网透露：公司2008年的业绩很可能超出市场预期。08、09年公司每股收益分别为：0.68、0.98元，给予09年50倍PE,目标价位49元。 恒瑞医药:主营收入出现逐渐加快的趋势。经历了2004、2005 年公司主营收入停滞的情况下，2006 年主营收入同比增幅达20.62%，2007 年更是高达37.77％，出现了逐渐加快的趋势。主营收入的增加主要在于公司的主力品种艾力、艾素仍然保持了较高增速，新的品种诸如来曲唑等大幅增加。财经内参网透露：在一品两规、行业规模集中度不断提高、市场逐渐规范等机遇下公司将有望保持30%左右的高增长。公司公布年报显示实现营业收入19.59 亿元，营业利润5.11 亿元，净利润4.13 亿元；分别同比增长36.41%、76.79%、99.51%。预计公司2008、2009 年的每股收益约为1.3 元、1.7 元。公司的成长性显著，并且作为国内少有的创新型药企具有长期的投资价值，我们维持强烈推荐的评级。 山东海龙:全年实现主营收入30.77 亿元和营业利润3.28 亿元，分别同比增长24.31%和241.00%；净利润2.77 亿元，同比增长291.37%。EPS 为0.67元。财经内参网透露：分配预案为10 送3 转增7 派0.4 元。看重公司向原材料延伸和差别化短纤产品发展的潜力和资源、技术、规模、环保优势。 同方股份：公司出资1.5 亿元分别认购上海百视通电视传媒有限公司和百视通网络电视技术发展有限公司40%的股权。财经内参网透露：此次股权收购对未来战略价值将日益显现，并将作为同方股份核心产业的重要组成部分推动公司产业价值的提升。 | ||
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