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广发投资内参第938期日期：2008-3-5 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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★ 某券商推出澳洋科技（002172）：增发项目达产，业绩增长151.62%，预计公司08-09 年每股收益分别为为1.84元和2.08元。 主要观点：07年公司实现营业收入20.87亿元，同比增长58.02％；实现归属母公司所有者净利润2.10亿元，同比增长151.62％；实现每股收益1.54元；分配预案为10送2转增8股派1.5元（含税）。公司业绩大幅增长的主要原因是粘胶短纤价格出现大幅上涨，年度累计涨幅达48.28%，使得公司07年毛利率较上年提高9.16个百分点。公司募投项目之一的增资阜宁澳洋，新建年产5万吨差别化粘胶短纤项目已于07年底建成投产，达产后至报告期末，实现营业收入1.4亿元，占总收入的6.7%，实现营业利润1235万，占公司利润总额的3%左右。公司目前有两个在建项目，保证了公司未来业绩的增长。玛纳斯澳洋目前拥有8万吨的棉浆粕产能，不但能够规避原料价格波动给公司带来的风险，还能利用新疆相对廉价的资源，有效控制公司的成本。我们预计公司08、09年每股收益分别 为1.84元和2.08元，对应动态市盈率分别为31倍和28倍，考虑到公司目前在建项目给公司业绩带来增长的良好预期，以及粘胶短纤行业景气现状，我们维持公司“增持”投资评级。 【简评】：该股近期强于大市，其股价合理，加上公司高送股的分红方案，以及未来的新项目继续为公司带来不俗的收益，建议回调可逐步介入。（分析师：黄端军） 08年一季度（03月）重点关注股票库（分析师：龚贵林） 股票名称 股票代码 所属行业 预测EPS值 最新一周综合评级 最新估值区间 06 07(本周) 07(上 周) 08 武钢股份 6000005 机械制造 0.50 0.86 0.86 1.22 增持 15-28元 威孚高科 000581 机械制造 0.16 0.32 0.32 0.83 增持 17-30元 贵州茅台 600519 食品饮料 3.05＊ 2.40↑ 2.32 3.75 增持↑ 180-260元 南方航空 600029 运输 0.03 0.43↑ 0.35 0.82 增持↑ 22-38元 天马股份 002122 机械制造 2.02＊ 1.96↓ 1.99 3.42 持有↓ 120-200元 双鹤药业 600062 医药 0.37 0.63↑ 0.61 0.84 增持↑ 20-40元 工商银行 601398 金融 0.15 0.24 0.24 0.35 增持↑ 7-11元 浦发银行 600000 金融 1.26＊ 1.26↑ 1.24 2.27 增持↑ 38-70元 兴业银行 601166 金融 1.75＊ 1.75↑ 1.64↑ 2.54 增持↑ 40-76元 招商银行 600036 金融 0.48 0.93↑ 0.90↑ 1.42 增持↑ 30元-58元 中国平安 601318 金融保险 0.82 2.29 2.29 3.09 增持↑ 80-180元 中信证券 600030 金融证券 0.80 3.25↑ 3.18 4.33 持有↓ 60-1 00元 中国石油 601857 能源 0.76 0.85↑ 0.79 0.96 增持↑ 18-35元 中国神华 601088 能源 1.07＊ 1.05 1.05↑ 1.33 增持 50-100元 金晶科技 600586 建材 0.84＊ 0.67↑ 0.65↓ 1.03 持有↓ 28-38元 | ||
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