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中国平安：再融资今日“决”战机构投资者态度暧昧日期：2008-3-5 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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股民愤慨控诉、机构忧心反对、媒体口诛笔伐、业内学者秉笔直书，大有将平安再融资方案扼杀于萌芽之势。 然后我们惊讶地发现，在总攻战役即将打响之际，战斗双方的力量对比似乎早已悄然发生了翻天覆地的变化：坚决反对的声音正在消散，中国平安的胜算正在增加。这是为什么？或许是因为时间的推移，伴着“两会”的春风，平安给市场所带来的“伤痛”正渐渐康复；或许是管理层呵护股市的真情感动了市场，投资者的心态重新变得乐观而宽容；或许是平安高层不辞辛苦、不厌其烦、耐心地沟通与解释，温暖了市场各方，使之由愤怒转为理解；或许…… 通过观察、采访，记者发现，决战前夕，包括平安、以基金为代表的机构、中小散户的态度似乎都已发生了微妙变化。但是，谁胜谁负，不到最后一刻我们都无法看到。 继1月初国航成功捣局东航的股东大会之后，又一场精彩的股东大会战役将在今日打响，对象正是引发了A股市场一场 “血案”的中国平安史无前例的1200亿元再融资方案。某种程度上，这场众人瞩目的股东大会，已不仅仅是在表决平安的再融资，而是事关整个资本市场，关系到现在，关系到未来。 按相关规定，中国平安这次再融资方案将进行分类，需要赞成票数分别占参与投票的全体股东三分之二以上、A股股东三分之二以上和H股股东三分之二以上，全部通过才算通过。 昨日，在股东大会会场——深圳观澜镇平安金融学校，中国平安的工作人员正严阵以待、紧锣密鼓地进行会场布置和接待工作。在宾馆的接待名单上，记者发现马明哲、张子欣、梁家驹等相关“重要人物”已提前入住金融学校内宾馆。 记者寻机与平安董秘办一位工作人员进行了交流。当被问及对此次再融资表决通过的把握有多大时，该工作人员微笑回答：“但愿能顺利通过吧，当然，不到最后一分钟，我们无法知道最终结果，毕竟，这次股东大会需要采用分类表决的方式，我们明天需要开3场会，要3场投票表决结果的支持率都占到三分之二以上，才算是成功了，压力还是比较大的。但是，我们在前期已经做了大量的沟通交流工作，并且是富有成效的，坚信我们的努力会得到回报！” 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... 实战预测 3场表决 搞定“小非”是关键 根据中国平安本周一公布的再融资公告显示，3月5日中国平安将在深圳召开临时股东大会、内资股类别股东会议、外资股类别股东会议等三个关键会议，有表决权的全体股东可以现场及网络两种方式进行投票，“2/3”将是再融资方案通过的关键线。 H股股东：缺乏反对理由 事实上，明眼人一眼就看得出来，H股股东出手制止再融资的概率几乎是不存在的，因为融资是在A股市场，H股股东投反对票似乎缺乏合乎逻辑的解释；“虽然H股股东也要参与投票，不过，因为这次融资是在A股市场，H股股东投反对票的驱动因素并不明显。”一位相关人士分析认为。在他看来，A股股东的投票结果更为关键。 3持股公司：支持无悬念 一位熟悉中国平安股权架构的业内人士向记者分析，在中国平安47.86亿股的A股总股本中，两家员工持股公司新豪时投资、景傲实业与一家高管持股公司江南实业合计持有约8亿股，而“小非”则持有约27亿股，两方相加起来就有35亿股，占到中国平安A股总股本的70%以上。 从目前的情况来看，中国平安的董事会已经全票通过了再融资计划，而中国平安的多个董事席位来自于新豪时投资、景傲实业及江南实业，这3家持股公司对中国平安再融资议案投支持票，已无悬念。 “小非”：支持问题不大 也就是说，在再融资计划能否通过这个问题上，中国平安只要搞掂“小非”就等于胜券在握。目前，无论是从董秘办人员的表态中，还是从平安“小非”的现实情况来看，占到董事会一边的可能性都更大一些。 事实上，“小非”赞成与否，是对中国平安再融资“收益与摊薄”的一次博弈。假设中国平安这笔巨额再融资将用于海外收购，其产生的收益有望提升中国平安的整体竞争力。倘若不考虑上述提升因素，那么，这次再融资将会摊薄平安的每股收益和估值。 即使站在抛售者的角度来看，投赞成票或许对其解禁期后高价抛售更有益，而长期持有者支持中国平安“走出去”长期战略的可能性也比较大。更何况，刚刚解禁的“小非”中的战略配售者中，不乏与平安同一战壕的坚定“兄弟”，如泰康人寿(持股2000万)、中国太平洋人寿保险(持股1500万)、中国人民财产保险(持股1000万股)、中国再保险集团(持股1000万股)等保险公司。整体看，经过平安管理层长达一个半月的“说服动员”，“小非”站到董事会这边应不是什么大问题。 中国平安选择在3月5日召开股东大会，距公告日相差45天，超过《公司法》所要求的15天。安信证券报告认为，这与3月3日该公司将有31亿股开始上市流通有关，此举表明公司管理层并不认为“小非”上市会对再融资构成负面影响，对股价较有信心。这还没包括刚刚解禁的战略配售部分的股权，其中不乏看好平安再融资的泰康人寿保险、中国太平洋人寿保险、中国人民财产保险、中国再保险集团等保险公司，以及易方达、鹏华、嘉实和博时等4家为社保基金持股平安的基金。前日，该部分“小非”可以说是平稳上市，虽然表现有点低调，但看不出太大的压力。 然而，昨日该股却似乎有点招架不住，一路走低，报收于67.10元，跌幅达4.29%，不知这会不会影响流通股东们今日表决的心情。 无限商机！ 《资金选股系统》首度全国诚招代理商... | ||
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