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广州投资系统价值内参0305日期：2008-3-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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４日盈利预测调高的１只股及投资亮点 2008-3-4 10:22:51 作者：００７的ＦＡＮＳ 最新预测07E 代码 名称 机构名称 研究员 每股收益 净利润(万元) 收入(万元) 002078.SZ 太阳纸业 申银万国 周海晨 1.04 37200 495300 太阳纸业 随着公司主要产品提价成功、自制浆项目及自备电厂运行顺利，加之22#机08 年第三季度投产，将为公司08、09 年的业绩快速增长提供支撑，我们暂上调公司08-09 年EPS 至1.58 和2.02元，维持买入。 ４日投资评级调高的４只股及目标价 2008-3-4 10:28:28 作者：００７的ＦＡＮＳ 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000858.SZ 五粮液 申银万国 童驯 1_买入 50.00 38.28 600276.SH 恒瑞医药 银河证券 李鹰鹏 1_推荐 - 53.69 600439.SH 瑞贝卡 国信证券 方军平 1_推荐 73.30 46.34 600997.SH 开滦股份 海通证券 韩振国 1_买入 - 41.06 ４日投资评级首次关注的３只股及目标价 2008-3-4 10:32:02 作者：００７的ＦＡＮＳ 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000418.SZ 小天鹅A 中投证券 袁浩然 2_推荐 27.00 20.46 000625.SZ 长安汽车 群益证券 顾佳浩 2_买入 15.80 14.63 600587.SH 新华医疗 群益证券 戴宇虹 2_买入 27.00 24.3 ４日投资评级有较大上涨潜力的１只 股 2008-3-4 10:34:19 作者：００７的ＦＡＮＳ 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 002028.SZ 思源电气 中投证券 熊琳 1_强烈推荐 73.50 59.28 我们认为，扣除投资收益，主业也能达到业绩2010 年以前50%的增长。从公司主业角度讲，凭借消弧线圈、高压开关、高压互感器三大主业，公司未来两年应该可以保证50%的增长率。而后续一系列贮备项目包括电容器、电抗器、GIS、SVG 等也将逐步贡献利润，后续持续增长能力相当强。在公司主业增长非常明确的条件下，投资收益可以说是锦上添花。投资建议：我们在不考虑后续年度再次出售可供交易金融资产的情况下，维持前期盈利预测，预计公司07-09 年每股收益为1.65 元、2.10 元和3.00 元，公司基于08 年的复合增长率超过35%，合理价值为73.50 元。维持对公司的“强烈推荐”评级。 pvc淡季不淡,价格明显上升 主要观点:PVC近期价格大幅上扬，需求拉动与原料供应偏紧是主因。从1月至目前，长三角地区电石法PVC 售价上涨700元/吨。目前已达7800元/吨，接近去年消费最旺时期的水平。环保因素引发了电石的供应偏紧，而雨雪天气又影响了运输，这使华中、华东、华南等地的非煤电一体化PVC 企业开工率明显不足，在需求拉动下，目前PVC 价位明显上扬。 需求超过市场预期。由于下游型材、管材、板材、电缆覆层等需求旺盛，国内PVC消费正以15-20%的速度增长。按照PVC 市场历史情况，7月-8月为销售旺季，而11月-次年2 月为消费淡季，PVC 价格在此期间为年最低。不过2007 年四季度至今，PVC 价格同比增加20%。造成价格高位的主要原因是：国家重点淘汰了部分落后电石产能，同时严格规范了电石生产的环保措施，电石供应偏紧、价格持续走高，推动PVC 行业盈亏平衡点抬升。 预计08年PVC整体价格维持高位震荡。目前PVC是五大树脂中价格最低的产品，石油法PVC价格2004年以来一直被电石法PVC拖累。由于3、4月份就逐步进入PVC 消费旺季，而今年仍有几个的推动电石PVC 价格高位的主要因素：一是由于原油高位震荡，对乙烯法成本压力很大，二是国内优惠电价的取消、差别电价的征收，电石行业的生产成本将不断提升。目前，长三角地区的电石部分送到价已达3100元/吨，而1吨PVC消耗电石1.5吨，加上其它费用，折算成PVC 成本已高达7000元以上。部分煤电一体化企业，PVC 完全成本能够控制在6000元/吨以下，具有较大的盈利空间与竞争优势。 | ||
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