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天牛私募内参0305日期：2008-3-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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恒宝股份：ATM 给公司提供了跨领域扩张的极佳机会，ATM 业务将和原有业务共享客户关系和销售渠道，使公司以前的积累得到更好的利用。财经内参网透露：预计08 年净利润增长50％，EPS 0.57 元，其中原有业务0.47 元，ATM 业务0.1 元，由于两项业务的前景都非常好，我们都给予50 倍估值，目标价暂定为28.5 元。给予“强烈推荐-A”评级。 天津港：天津港的发展将是一个长期的过程，而在此期间，天津港口的资源整合将是重要主题，其中包括：集团剩余资产的注入和未来可能的天津港A+H 的整合。这将有助于实现港口装卸业务的统筹经营，以及从根本上 打造真正意义上的综合型港口。财经内参网透露：公司08 年的估值为32 倍，较行业均值36 倍PE具有一定的安全边际；而滨海新区的发展、港口装卸费率继续提升和港口资源整合的预期赋予了公司中长期的投资价值。给予30 元目标价，维持“强烈推荐”评级。 拓日新能：公司是国内较早从事非晶硅太阳能电池芯片与组件生产的企业，产能达到10MW。非晶硅太阳能电池领域生产量、出口量连续三年居国内第一。财经内参网透露：公司“整体式非晶硅光伏电池幕墙”获联合国2006 年度全球可再生能源领域最具投资价值的十大领先技术—“蓝天奖”。 安阳钢铁：2007 年公司实现营业收入267.72 亿元，同比增长51.72 %；利润总额11.45 亿元，同比增长53.53%；净利润10.91 亿元，同比增长77.74%。每股收益0.54 元，全面摊薄净资产收益率14.57 %，每股净资产3.17 元。财经内参网透露：预计公司08 年的每股收益0.90 元，给予推荐的评级。 美的电器：收购小天鹅24.01%股权，转让金额为16.8亿元，加上公司之前在二级市场购买的小天鹅B 4.93%的股权，公司共持有小天鹅28.94%的股权，成为第一大股东。财经内参网透露：从长期看，此次收购有利于增强公司的市场竞争优势，并通过研发、采购、和渠道等协同效应提升盈利能力，我们看好此次收购的前景，并建议投资者关注之后集团小家电资产的可能注入，继续予以强烈推荐！ | ||
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