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天牛私募内参0305日期：2008-3-4 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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宝新能源(000690)二期和三期相继投产可维持未来三年年均50%高增长。过去五年，公司总资产、净资产均较2003 年增长6 倍。财经内参网透露：预测2008年-2010 年公司将实现净利润分别为11.5 亿元、8.2 亿元和10.3 亿元，与2007 年相比，未来三年年均复合增长率高达50%。复权后，公司2008年-2010 年每股收益分别为1.02 元、0.73 元和0.92元。我们按2009 年25倍-32 倍PE 估值，公司合理价值在27-35元/股之间，复权后在18-23 元/股之间。 特变电工(600089)2008 年 1 月，公司与峨嵋半导体、上海宏联共同投资设立特变电工多晶硅有限公司，计划在2009 年底前建成1500 吨多晶硅生产线，为公司进军多晶硅业务提供了可靠的技术保障。长期来看，公司丰富的煤炭资源将为多晶硅的生产提供低廉的电力成本，2009 年之后公司具有完善的光伏产业链，并具备长期竞争优势。财经内参网透露：公司2008年-2010 年的EPS 预测为0.91 元、1.51 元和2.30元，如果考虑公开增发后的摊薄影响，公司2008年-2010 年的EPS 预测为0.84 元、1.40 元和2.13 元，给予公司2009 年25-30 倍的PE，目标价为42 元，投资建议"买入"。 重庆钢铁(601005)重庆钢铁不但是一只绩优钢铁股，其集团公司联合投资14亿元主导开发巫山铁矿的消息更应值得重视，而且作为地处重庆的西南地区的钢铁龙头企业，享受特区和"船舶强国"等优惠政策，其优势是其它钢铁企业所难以比拟的。财经内参网透露：去年6月，重庆市政府有关负责人公开表示，在今后两年内，重庆将完成10个企业集团的整体上市工作，其中就包括重庆钢铁集团，因此，公司潜在的整体上市题材将对市场具有很大的诱惑力。二级市场上，该股作为次新股，市场压力并不大，其8元一线的股价在钢铁板块中具有较高性价比优势。 京山轻机(000821)：国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，国内同类产品占有率约在65%左右，纸板生产线条数居世界第一。财经内参网透露：目前可年产各类纸板生产线200余条、单机3000多台(套)，年产生产线条数居世界第一，是国内规模最大的纸制品包装机械生产企业。去年前三季度每股业绩有0.12元，每股净资产值高达3.31元，股价低估，而且发展前景无可限量，未来有较大潜力。 海信电器(600060)：国内较早转型的彩电企业，核心竞争力突出，业绩稳步增长。随着消费升级导致产品涨价以及家电下乡政策的全面铺开，公司的发展前景看好。财经内参网透露：公司作为我国最大的数字电视和网络终端的设备提供商之一，市场份额较大，消费升级的背景也给公司带来了进一步发展的机会。 浦发银行：2007 年末公司资产总额达到9149.80 亿元，比年初增长32.73%；负债总额达到8866.82 亿元，比年初增长33.41%。公司全年实现营业收入258.76 亿元，同比增长36.70%；实现净利润54.99 亿元，同比增长63.85%，折合每股收益1.263 元。利润分配预案为每10股派红股3 股，现金股利1.6 元（含税）。财经内 参网透露：总体来看，公司2007 年营运效率较高，08 年受益于税收改革，业绩将保持良好增长，公司也有望在未来上海市金融资源重整中发挥重要作用。我们看好公司长期发展前景，维持“推荐”评级。 关铝股份：关铝股份2007-2009 年的EPS 分别为：0.937、1.198、1.846 元。财经内参网透露：由于公司具有五矿收购预期，且业绩将在2009 年出现爆发，给予关铝股份2009 年20 倍PE估值，6 个月目标价为37 元。维持公司“推荐”的投资评级。 江中药业：公司主导中药OTC 品种江中牌健胃消食片、江中草珊瑚含片是公司利润的主要来源和业绩的保证，已经进入平稳发展期。财经内参网透露：预计2007～2009 年分别实现每股收益0.40元、0.54 元和0.69 元，截止2008 年2 月26 日18.00 元的收盘价，对应的动态市盈率为45 倍、33.33 倍和26.09 倍。我们认为给于08 年40 倍PE 估值比较合理，一年内的目标价为21.6元。给予增持建议。 | ||
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