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广州万投资系统价值内参0303日期：2008-3-3 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 000488.SZ 晨鸣纸业 国信证券 李世新 1_推荐 - 17.97 000616.SZ 亿城股份 国都证券 邹文军 1_推荐 - 19.71 002115.SZ 三维通信 东方证券 王志光 1_买入 35.00 26.72 投资评级首次关注的２只股及目标价 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 短线目标 最新收盘价 000616.SZ 亿城股份 国都证券 邹文军 1_推荐 - 19.71 002092.SZ 中泰化学 广发证券 郑屹 3_持有 45.00 38.79 投资评级调高的１只股及目标价 代码 名称 机构名称 研究员 最新评级 目标价位 最新收盘价 600596.SH 新安股份 广发证券 郑屹 1_买入 90.00 84.44 我们预计公司2008～2010 年每股收益分别为2.99 元、3.63 元和3.51 元，按目前股价计算，公司2008 年动态市盈率为27 倍，低于国内可比公司估值水平，同时考虑到未来两年公司新产能的建成投产和草甘膦行业的高景气，我们给予公司买入评级。 盈利预测调高的４只股及投资亮点 最新预测07E 代码 名称 机构名称 研究员 每股收益 净利润(万元) 收入(万元) 600050.SH 中国联通 中信证券 张兵 0.258 547800 10174000 000729.SZ 燕京啤酒 中银国际 赵宗俊 0.36 41680 740800 000488.SZ 晨鸣纸业 安信证券 李大刚 0.55 94180 1500390 600612.SH 中国铅笔 东方证券 张曼 0.359 9900 658900 中国联通 下跌提供买入良机。 燕京啤酒 我们预计公司07－09年的销量将分别达到400万、450万和500万千升，期间平均售价将分别提高2%、4%和2%。07-09年完全摊薄财经内参网每股收益分别达到0.36人民币、0.48人民币和0.56人民币。基于45倍08年市盈率，我们对燕京啤酒的目标价由18.00人民币上调至22.00人民币，并维持对该股同步大市的评级。 晨鸣纸业 维持“增持-A”评级，提高目标价至21元：根据我们的测算，2007-2009年晨鸣纸业的主营收入为15003、17254、18514百万元，净利润为941.8、1200、1293百万元，对应的每股收益为0.55、0.70、0.76元，暂不考虑2008年增发摊薄的影响，我们给予08年30倍市盈率，目标价为21元，维持“增持-A”评级不变。 中国铅笔 假定金价不动，我们预测公司07—09EPS0.36、0.55 和0.75 元，复合增长率44.86%,考虑行业和公司的可持续高成长性，我们给予公司28 元半年目标价。增持评级。 | ||
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