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百战赢家操盘内参0303日期：2008-3-3 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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百战赢家 操盘内参 《百战赢家》是研证券研究部基于公开信息编制而成，对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的个股操作建议为公司 研究人员利用相关公开信息利用金融理论的分析得出，仅供我公司投资部作投资参考，其它投资者据此入市风险自负。 10 光明的。为了解决产业化瓶颈，目前重庆龙芯公司已经成立，此项目意味着龙芯已经 从IC 设计领域进入IC 制造领域。同时，神州龙芯在机顶盒产业化运作中也有一定进 展。考虑到公司的技术水平以及已经开始的产业化合作，我们认为龙芯公司未来存在 业绩爆发的可能性。 （4）北京天一集成科技有限公司以集成电路设计和信息通讯产品开发、生产、 销售为主，先后承担了国家发改委、科技部、信产部、国家管理局、北京市政府、 中关村管委会等立项的多项芯片开发和产品研制任务，产品填补多项国际、国内空白。 公司通过了ISO 9000 认证，建立了高效的产品开发、技术支持、质量管理和控制体 系。 公司的核心竞争力体现在其设计的集成电路的核心技术全由自主设计，无需支付 IP 使用费，使得公司的设计成本约为同行的50%～60%。同时，正因为公司的核心技 术完全自主，因此公司的产品适应市场需求的能力很强。 2，软件营销主渠道的控制者 公司控股企业连邦软件是目前国内最大的软件产品经销商，连邦软件通过经营模 式上的几个重要的转化和调整，很有可能在未来成为国内软件营销主渠道的控制者。 （1）从以前的发展连锁店模式向发展直营店模式转化。通过这种方式，公司目 前已在全国拥有直营店45 家，并计划在明年（08 年）内使这一数字扩大到100 家。 直营店数量的增加可以增强公司对上游的议价能力，进而增强公司的盈利能力。 （2）从以前的单一销售模式向如今的销售与服务并重发展。连邦将技术和服务 与渠道紧密结合，将业务重心成功转向中小企业级应用软件的直销和方案解决。这些 软件销售之外的服务不仅可以为公司带来稳定的收入，而且可以提升公司在消费者眼 中的整体地位和形象。 （3）从销售低层次的套装软件向销售各种全面的企业软件转化。销售企业软件 相比个人小型软件，其销售额一般较高，利润空间也较大。同时，由于企业软件的售 后服务需求要远大于个人小型软件，公司也可以从软件服务中获得较大的收入来源。 公司今年企业软件的销售额预计将占到全部销售额的55%左右，预计明、后年这一比 例将继续上升。 （4）从单一传统店面销售方式向店面销售与互联网销售并重方式。公司充分利 百战赢家 操盘内参 《百战赢家》是研证券研究部基于公开信息编制而成，对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本文中的个股操作建议为公司 研究人员利用相关公开信息利用金融理论的分析得出，仅供我公司投资部作投资参考，其它投资者据此入市风险自负。 11 用网络优势来增加销售渠道。同时软件产品的网上销售的各项费用成本均比常规店面 销售要低，同样的销售金额的盈利能力也比传统销售方式要高。如果该渠道打通顺畅， 预计三年后将有可能实现过亿的销售额。 3，中国PE 投资的先行者 综艺股份控股的江苏高科技产业投资有限公司主要对重大高新技术产业化项目、 优势企业高新技术项目、快速成长的科技型中小企业、拟上市的备选企业进行 股权投 资，并对所投资企业提供增值服务，包括完善治理结构、资源整合、财务咨询、上市 融资、建立技术支撑、开拓项目来源等，促进高科技产业快速发展。 公司先后投资过江苏康缘药业(600557)、江苏联环药业（600513）、安徽华星化工 (002018)、江苏万邦生化、江苏常铝股份(002160)、南京红宝利（002165）、江苏洋河 酒厂、江苏南大苏富特软件、盐城市华业医药化工等一批优质企业。这些企业已有数 家上市成功，公司从中获得了巨大的股权增值。 而随着未来创业板的开出，公司下属的诸多高科技企业亦将面临巨大的上市机 会，公司届时将能从这批企业上市中获得股权投资的增值。 4，盈利预测和估值 从公司的股权结构可以看出来，公司正努力发展成为一家以完整的信息产业链为 主导的高科技投资控股企业，其主要产品无论是高温超导滤波器还是集成电路芯片， 都是技术含量很高的高科技产品。公司超导滤波器、银行数据安全芯片和税控加 密芯片等产品在全国处于垄断地位，且其垄断地位在3 年内难以受到挑战，连邦软件 | ||
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