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“非OPEC”力量日益崛起 挑战石油定价权日期：2008-3-1 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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《第一财经日报》指出，与上世纪70年代相比，现今世界对油价飙升的承受力明显增强了，石油输出国组织(OPEC)对油价的控制能力也明显变弱了。去年9月，在油价上升最快的时期，OPEC宣布将每天的生产配额提高50万桶，这一决定对油价几乎没有产生影响——那之后，油价继续升高。而占据全球原油产量60%的非OPEC产油国，却越来越牵动世界石油市场的神经。 例如，在对国内石油企业进行一番整合后，伴随着原油产量的逐年上升，俄罗斯已成为OPEC以外声音最强硬的能源力量；而挪威、巴西、阿塞拜疆、哈萨克斯坦等产油国也日益受到国际能源市场的重视。 实际上，非OPEC产油国在世界石油市场的力量早已开始崛起，其产量占全球原油市场的份额早在1985年就达到了最高峰的71%，只是2004年以来油价持续升高，才使这股力量更引人注目。 定价权挑战史 1970-1973年，全球的石油需求快速增长，而增长的那部分需求主要由OPEC来满足，这使OPEC国家在石油市场上的影响力大为增长。1973年10月，波斯湾六国(阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特)单方面将其原油标价从3.65美元/桶提高到5.119美元/桶，12月再度提高到11.651美元/桶。当时的OPEC一手掌控了石油定价权。 高油价刺激了非OPEC国家的原油生产。据美国能源信息署的数据，1975-1985年，非OPEC国家在石油市场上的份额从48%上升到71%。这段时间，墨西哥、欧洲的北海地区以及当时的苏联，原油产量出现了明显上升。而同期，OPEC国家在国际原油市场的份额从52%下降到了约30%。 平均各个时期来看，非OPEC产油国的原油产量在全球原油产量中的占比为60%。根据OPEC最新的石油市场月报，估计2007年非OPEC产油国的原油产量占全球的63%左右。从产量上看，非OPEC产油国已经远远超过OPEC国家。 非OPEC产油国原油产量的增加，也挑战了OPEC的石油定价权。由于非OPEC产油国不受OPEC定价机制的限制，能根据市场状况自由定价，因此其价格往往比OPEC国家所产原油更有竞争力。上世纪80年代起，OPEC发现其定价机制受到了前所未有的挑战，如果固守原先的行政定价制度，结局只能是出口减少、自己在国际市场的份额下降。 牛津能源研究学院主管、著名石油问题研究专家罗伯特·马布罗认为，正是来自非OPEC产油国的竞争越来越激烈，才导致了1986年的油价崩溃。当时，OPEC国家特别是沙特在全球石油市场的份额不断下降，促使沙特率先加入了降价大军。那一年，油价跌破10美元/桶，OPEC对油价的控制能力也降到了最低点。 原油供应方竞争的日益激烈，也造就了现在通过期货市场进行市场化定价的石油价格体系。期货市场的原油价格成为大多数石油贸易的基准价格，OPEC只能通过预测非OPEC国家的石油产量及非常规石油(油砂和重油)和替代能源的产量，以及全球的石油需求，来决定自身的产量增减，以影响全球油价。 “非OPEC”产油量消长格局 目前，“非OPEC”的产油格局与上世纪七八十年代相比，已有了很大不同。当时，墨西哥、北海地区及苏联是这一阵营中的“新贵”。而目前，美国、墨西哥和北海地区的挪威等产油大国，过去几年的产量都出现了下降。 在全球产油量最高的14个国家中，有一半为非OPEC国家，包括美国、俄罗斯、墨西哥、中国、加拿大、挪威和英国。不过，非OPEC国家大多不是石油出口国，一些国家即使产油量非常高，也属净进口国，比如美国和中国。“中国和美国的石油产量和消费量都很大。”上海中期期货经纪公司市场部经理吴君表示。 而在石油净出口国中，OPEC国家占据了主要位置。石油净出口量最高的14个国家中只有4个为非OPEC国家——俄罗斯、挪威、墨西哥和哈萨克斯坦。 美国能源信息署的能源分析师马修·克林表示，很多非OPEC产油国都面临油井枯竭的问题。据英国石油公司(BP)的报告，包括加拿大、挪威、美国和墨西哥在内的经合组织国家的石油产量在过去十年中减少了200万桶/日。 不过，巴西、加拿大、俄罗斯、阿塞拜疆和哈萨克斯坦等国家的石油产量近年来有较大增长，增强了非OPEC阵营的产油实力。BP的报告显示，独联体国家的石油产量在过去十年中增长了40%以上。 “我们认为石油产量增长潜力最大的地区在非洲、南美、远东和北美。不过，非洲的问题在于很多国家政局不稳，生产难以正常进行，一些国家甚至连勘探都无法进行。”吴君说。 据总部设在巴黎的国际能源组织(IEA)本月最新发布的石油市场月报，去年非OPEC产油国的石油产量共为约5010万桶/日。值得注意的是，非洲国家安哥拉去年初加入OPEC、厄瓜多尔去年12月也重返OPEC，这两国的石油产量为200万桶/日，因此“失去”这两国后，去年非OPEC阵营的石油产量基本与上年持平。 IEA的月报显示，去年石油产量比上年增长的非OPEC国家有俄罗斯、阿塞拜疆、哈萨克斯坦、加拿大、苏丹和中国。而墨西哥、北海地区和美国的石油产量继续下降。月报预计，巴西今年将成为石油产量增长的最大来源，预计该国今年石油产量将增加30万桶/日，同时其生物乙醇产量也将进一步增长。 但吴君说，从定价权看，目前在世界石油市场最有分量的非OPEC国家恐怕还属俄罗斯，“加拿大、墨西哥以供应美国为主，基本没有定价权。巴西的产量有很大的增长潜力，但它是美国的‘后花园’，最方便的出口地是美国，运输到亚洲是个大问题。另外，巴西石油的含水量较高，生产成本也较高。” 提高供应量还得靠中东 克林表示，目前很多非OPEC产油国的油井设施比较陈旧，生产率不高，而开发新油井既需时间，劳动力、钢材等成本也在不断上升，另外，一些新的油井尚缺乏管道等基础设施，增加了内陆石油资源的运输成本。此外，这些国家国内需求的上升也会减缓石油出口的增速。 非OPEC产油国的石油行业往往以私有企业为主，政府对本国的石油产量控制力不大。私有企业通常根据国际市场油价来勘探和开采石油，因此，油价一走低，它们往往减产。由于生产成本高，这些私有企业一般也不会投资扩大产能，故而无法在短期内大幅提高产量。 与非OPEC产油国不同，OPEC国家在上世纪60年代先后实现了石油资源和石油工业的国有化，尤其是石油的勘探、开发和生产环节均收于政府手中。尽管上世纪末，OPEC国家的石油工业开始向私有企业开放，但重要产油国给予私有企业投资石油生产业的机会仍然很少。因此当全球石油供应出现大缺口时，OPEC仍然是最主要、最便捷的来源。 俄罗斯在非OPEC产油国中显得比较特殊。俄石油行业虽然也以私有企业为主，但其石油出口管道控制在国有企业罗斯石油公司(Rosneft)手中。近年来，俄政府对石油产业的控制不断加强，罗斯公司也通过收购尤科斯，扩大了自身的影响。 | ||
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