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天牛私募内参0228日期：2008-2-28 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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云南铜业：铜价可能已结束调整，对铜价持相对乐观的态度，因此，机构上调了对2008 年铜均价的预期，由原来的58000 元/吨上调至62000 元/吨。在没有进一步资产注入的背景下，预计08 年EPS 为2.14 元，给与增持评级。财经内参网透露：基于市场对金地集团品牌的认知、公司现有项目良好的销售进度、管理层积极灵活的市场策略，预期公司未来两年业绩将保持快速增长。预计2008、2009年EPS分别为1.83元、2.77元，给予2008年25倍PE，目标价位45.8元，相对现价有12％的上涨空间，给与“谨慎买入”评级。 华新水泥（600801）此次向Holcim增发的完成，减少了投资者对华新水泥未来业绩的不确定性，有利于进一步发挥公司的优势。这将构成公司内在价值加速体现的催化剂。财经内参网透露：Holcim是世界领先的水泥和骨料（碎石、砂砾和沙）供应商之一，也在包括混凝土和沥青等后续处理及服务方面居于领先地位，集团在各大洲70多个国家拥有控股或参股权益。截至2006年12月31日，Holcim在全球拥有152家水泥厂（含粉磨站），年装机水泥生产能力达19,780万吨；直接或间接持有412家混凝料生产企业、1062家混凝土搅拌厂和118家沥青生产企业。机构维持对公司“推荐”的投资评级。 长电科技：股权激励计划使发展前景更为乐观。2月22日公司董事会通过的股权激励计划（草案），股权激励计划加上公司在2007年底通过的管理层激励实施计划，使公司管理层激励机制更为完善，伴随公司业绩增长，管理层和核心技术人员不仅可以获得奖励基金，还能够获得股权，使管理层与股东的利益更趋一致，使公司发展的长短期利益更为平衡。财经内参网透露：尽管公司对管理层设定的行权业绩要求并不高，但我们相信这种激励为公司未来业绩增长提供了一个比较确定的安全边际，由于公司当前正处于技术和产品升级的关键时期， 股权激励计划的推行将会使这种升级的进程加快，成功的概率提升。机构维持对公司买入-A的投资评级，按照09年25倍PE，调高12个月目标价格至25元。 中信国安:根据对钾镁肥提价预期以及氯化钾产量、售价假设的调整，小幅上调公司08~2010年EPS预测分别为1.21元、1.48元和1.54元，维持07年0.58元的EPS预测，所持联通集团股权在08年得到部分减持亦成为盈利预测的假设条件之一，维持对公司“买入-A”的投资评级，并维持公司12个月56元的目标价。 万科：市场处于观望和销售淡季的阶段，万科则维持已开盘项目价格不变，而针对70/90 项目采取低价入市策略，有攻有守，顺应市场的同时，积极扩大小户型市场份额，体现了万科敏锐的市场感觉和优秀的把握市场趋势的能力；财经内参网透露：同时07 年以来，万科新增项目资源大多处在一线城市等经济较发达区域，项目资源质量较高，溢价能力较强，因此给予万科强烈推荐评级。 | ||
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