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天牛私募内参0228日期：2008-2-28 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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特变电工:变压器依然占绝对的主导地位，从产能、订单、毛利率情况来看，未来几年依然能够稳定高速增长。09 年将是公司产能的一个明显释放期。公司变压器订单已经有100 亿左右，主要集中在08 年生产，新接订单已经排产至09-2010 年。07 年整个特变电工股份公司合并报表的太阳能电池片、太阳能系统工程业务收入增长300%以上。财经内参网透露：预计公司09 年以后可以保持三年35%以上的复合增长率，目标价格40 元，维持“强烈推荐”的评级。 招商地产:本次募资投向项目，93%以住宅为主的项目，7%为商业地产项目。财经内参网透露：全部项目08 年开工建设，预计建设结算周期在1.5 年-3 年之间，能较快回笼资金，体现即期业绩，有利于公司业绩维持较高水平增长。维持对公司“强烈推荐”的评级。 浙江医药:根据目前国内外VE 市场最新情况以及公司经营情况，公司从即日 起，提高VE 的对外报价，VE 系列产品的报价与最近一次公告时（2007 年9 月18 日）的价格相比提高约120 %左右。财经内参网透露：考虑到本次涨价，机构上调了对于公司的盈利预测，预测公司2007 年EPS 为0.116 元，2008 年每股EPS 为1.465 元，2009 年每股EPS 为1.683 元，维持“买入”评级。 用友软件：中标中国烟草总公司的《烟草行业会计核算软件项目》，并与该公司签订了《烟草行业会计核算软件采购及服务合同》，合同总标的金额为人民币3131 万元。此次中标对于公司的高端客户开拓意义重大。烟草行业项目的中标，也对于公司进一步开拓其他行业、集团级的高端客户起到极强的示范作用。公司后续的实施与服务质量将是这种示范效应能否实现的关键。财经内参网透露：即使不考虑后续中标情况，此次3131 万的合同对公司08 年利润增长将有一定贡献。我们预计该项目的实施和收入确认应该能在08 年底前完成，这样将增厚公司08 年EPS 约0.022 元。维持对 公司增持的评级。 万科：市场处于观望和销售淡季的阶段，万科则维持已开盘项目价格不变，而针对70/90 项目采取低价入市策略，有攻有守，顺应市场的同时，积极扩大小户型市场份额，体现了万科敏锐的市场感觉和优秀的把握市场趋势的能力；财经内参网透露：同时07 年以来，万科新增项目资源大多处在一线城市等经济较发达区域，项目资源质量较高，溢价能力较强，因此给予万科强烈推荐评级。 成发科技：成发科技07 年业绩好于预期。07 年成发科技完成收入6.74亿元，实现净利润6,234 万元，分别较去年同期增长18.3%和66.0%，对应每股收益为0.50 元。07 年分配方案为每10 股派发现金红利2.5 元(含税)。财经内参网透露：当前股价下公司08、09 年市盈率分别为48x 和36x，属于行业中高端水平，但与军工类上市公司相比，成发的盈利能力突出，未来业绩增长可预见性较强，现有业务未来两年平均40%的净利润增速加上军工央企整合的预期，仍维持公司“审慎推荐”的投资评级。 三花股份：公司作为全球领先的空调阀门配件企业，在整合兰柯后更是得到技术、品牌、以及全球销售渠道提升。与管理层的接触交流也让我们感受到公司清晰的发展战略和国际化发展视野。预期2008、2009、2010 年公司每股收益1.01、1.38、1.76 元。财经内参网透露：从相对估值角度而言，按08 年业绩预期以及确定的兰柯资产加入情况下，考虑公司作出的盈利承诺、存在进一步兰柯资产注入增加盈利上升预期的情况下，结合绝对估值结果，公司半年内合理价约35—40 元。 泸州老窖：公司主品牌进入收获期，并且带动其他系列品牌的销售，由于公司的低基数效应，近两年有望保持快速增长。财经内参网透露：机构给与公司股票价格79.75元-94.07元的目标区间。依照公司09年业绩，给与长期114.35元的目标价。公司目前 | ||
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