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[交运仓储]汽车行业：08年二月投资月报推荐2只股日期：2008-2-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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此外，公司股票表现也与自身经营状况有关。我们认为：上海通用和上海大众是决定上海汽车业绩水平的主要因素，但上海汽车自主品牌荣威的销量对公司股价表现有重要影响。 证券市场对公司的自主品牌轿车寄予了较多希望。 但从荣威750上市以来的销量看，该产品市场波动较大。我们推测荣威的外形偏于保守、产品定位偏高、目标市场偏窄是制约其销售规模提升的主要原因，因而其市场基础还需继续稳固，对上海汽车的利润贡献还需要有一个过程。 此外，上海汽车2007年利润中有较多投资收益的贡献，但2008年该部分收益贡献将较小，也对公司股价产生负面影响。 3、投资建议 汽车股近期调整较为充分，主要公司2008年动态市盈率在25倍左右，估值水平较为安全。 我们认为2008年汽车行业将延续稳定较快发展态势，给予行业“推荐”的投资评级。 2008年我们最为看好大中型客车行业，行业龙头企业将实现优先增长，市场份额有望持续提升。建议增加配置宇通客车、金龙汽车等龙头公司。 我们较为看好零部件企业的投资机会。优秀零部件企业的发展模式是不断进入国内外整车厂的OEM配套体系，从而给收入和利润带来跨越式提升。同时由于进入整车厂配套体系的门槛较高，整车厂更换供应商的成本较高，双方的供销关系在较长时期内将处于稳定状态，零部件供应商的利润有保障。推荐品种有：福耀玻璃、宁波华翔。 | ||
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