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招商证券股票池日期：2008-2-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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珠（600832）风格 公司未来的发展战略是维持娱乐旅游和传统媒体广告业务的适度发展，重点发展 新传媒产业(包括有线数字电视,移动电视和手机电视)，公司未来的目标是使新 媒体业务的利润占比达到50%以上，07/08 年每股收益预测为0.26/0.35 元。另 外公司共计持有15 家上市公司法人股，总市值已达数十亿元，其中持有海通证 券2.926 亿股，浦发银行1500 万股。也是申银万国证券的股东，价值重估空间 较大。 ST 新天（600084）风格 公司拥有世界三大葡萄种植基地之一的新疆北纬44度区域内22万亩葡萄圆中的 15 万亩，是亚洲最大的酿酒葡萄基地, 独特的地理位置带来的产品优质品质， 目前已经进入国际高端葡萄酒的采购链。公司正在调整业务结构，未来以葡萄酒 作为主要业务发展方向，面临的最大的历史债务问题也有望通过定向增发募集资 金解决。看好公司拥有的国内独一无二的葡萄资源，该品种可作为中长期的“风 险投资品种”。 南京医药（600713）成长+风格 中期仍然看好公司逐步建立和完善的现代化的医药物流流通和零售体系，作为国 家医药流通体制改革的一个重要方向以及现代医药流通模式的创新者和引导者， 公司中长线估值提升空间较大。07-09 年每股收益预测分别为0.20/0.33/0.50 元。 天士力（600535）成长 中期仍然看好公司中线现代化的发展前景，中药粉针已经在6 月1 日获得批准投 入生产，未来3 年进入再次快速增长期。短期催化剂较多（外资参股、新药投产 等等），07-09 年每股收益预测分别为0.46/0.62/0.90 元，中线估值25-30 元。 通化东宝（600867）风格 公司胰岛素Ⅱ期工程预计今年12 月底前投产，08 年将实现正式生产。产能将达 到3000 公斤，主要生产面向海外市场销售的胰岛素原料和制剂。我们认为，这 是公司除了国内快速增长的市场份额之外的又一主要利润增长点。预计公司 2009 年之前完成管理层股权激励，胰岛素国内外快速增长，净利润率将稳步上 升，将实现EPS0.50 元以上，长期估值20 元。 南海发展（600323）价值 公司的运营管理能力处于行业前列，07-08 年是公司制水能力大规模建设的时 期，供水量大幅增长期将在08 年和09 年。公司在政府支持下从05 年开始涉足 污水处理业务，已逐步成为公司重要的利润来源，未来该业务的增长潜力很大。 公司还拥有垃圾发电项目，预计07 年底将建成500 吨处理能力，08 年1000 吨 处理能力。同时公司实际控制人南海区国资委下属交通、燃气等公用事业资产有 望注入到公司。07-09 年每股收益预测分别为0.48/0.55/0/62 元，合理估值在 15-18 元，资源价格改革也将提升公司长期投资价值。 中信国安（000839）成长 中线看好公司青海盐湖项目的开发前景，下半年碳酸锂项目可能出现较大转机， 钾肥产能也将逐步扩大，另外公司控股/参 股的大量的有线电视网络的增殖空间 等都将提升公司短/中期的投资价值。07/08/09 年每股收益预测分别为0.55 元、 0.89 元、1.35 元。9 月份可转债发行也构成短期催化剂。 中兴通讯（000063）成长 作为国内最有科技实力的高科技上市公司，3G 和海外业务是未来业绩增长的主 要推动力量，07/08 每股收益预测分别为1.21/1.79/2.36 元，08-09 年估值70 元以上。 广深铁路（601333）价值 铁路运输企业之一，公司未来的增长仍主要来自广深本线，业务量将随着珠江三 | ||
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