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天相投资：推荐增持4只金股日期：2008-2-27 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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投资评级：增持 评级机构：天相投资 公司发布年报，07年实现营业收入8.54亿元，同比增长57.4%，归属于母公司净利润0.61亿元，对应每股收益0.30元，基本符合我们0.31元的预测。公司不进行利润分配或资本公积金转增股本。 天相投资认为，鉴于焦炭行业的景气走强，以及南疆建设的需求增长，公司未来两年焦炭价格将保持高位运行，以及公司预计增发2000万-5000万股，募集4.36亿元增加70万吨焦炭产能后，焦炭产量将会保持快速增长，公司的长期发展值得看好，预计公司08、09年每股收益为0.62元、0.71元，维持“增持”评级。 东源电器 07年实现每股收益0.43元 投资评级：增持 评级机构：天相投资 公司发布07年业绩快报：实现营业收入3.53亿元，同比增长34.91%；实现营业利润5075万元，同比增长48.67%；归属于母公司净利润3551万元，同比增长42.72%，合每股收益0.43元。 天相投资认为，公司未来的投资亮点主要体现为产品线结构与产能规模将得到进一步丰富与提升；产品销售已经由省内拓展至省外的市场区域扩张；产品销售客户分布的延伸已经由以前电网、厂矿公司渗透至电厂。公司未来两年能保持年均约35%的持续增长，暂时维持对公司08、09年EPS分别为0.66元、0.84元的盈利预测及“增持”投资评级。 柳工 全资收购安徽机械民企 投资评级：增持 评级机构：天相投资 公司公告，以8957.5万元的价格通过股权收购方式购买蚌埠振冲安利工程机械公司的全部股份，重组成立安徽柳工起重机有限公司，注册资本1537.5万元。 天相投资认为，公司有可能在蚌埠市高新区投资10亿元建设起重机研发制造基地，规划用地500亩，建成后年产各类起重机5000台，预计市场占有率可达15%以上。被收购的振冲安利公司属于民营企业，07年在国内起重机市场占有率为行业第五，实现净利润2000多万元，在08年合并报表后预期能给柳工的业绩带来一定的增厚作用。维持公司08-09年EPS分别为1.56元、2.02元的预测，维持公司“增持”评级。 葛洲坝 2007年每股收益0.38元 投资评级：增持 评级机构：天相投资 公司公布2007年度报告：公司实现营业收入120.1亿元，同比增长18.3%；营业利润6.8亿元，同比增加97.2%；实现归属母公司净利润6.2亿元，同比增长167.4%；每股收益0.38元，分配预案为每10股派现金1.2元(含税)。 天相投资认为，公司营业收入增长的主要原因是公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司已经完成，于07年开始合并报表。净利润增长幅度超过营业收入的主要原因是中国葛洲坝水利水电工程集团公司净利润水平较高，使得合并后公司的净利润出现大幅上涨。公司的海外业务收入增长幅度较大，同比增长了127.8%。预计08、09年摊薄每股收益分别为0.43元和0.65元，维持“增持”评级。 | ||
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