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天牛私募内参0226日期：2008-2-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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柳工:维持“推荐-A”的投资评级。我们预计柳工2008、2009 年的每股收益为1.52和2.03 元，未来三年的净利润增长率在30%左右，平均ROE 为27%，目前的动态PE 为27 倍和21 倍。未来三年柳工将增大资本支出，开发新产品，提高出口比例，主要的风险因素在于钢材价格的上涨。财经内参网透露：柳工合理的PE 为2008 年30 倍，2009 年25 倍左右，合理的价格区间为47-51 元。 天士力(600535)随着主导产品复方丹参滴丸提价效应的显现，2008年公司业绩将得到较大幅度提升。财经内参网透露：部分产品还有望获得新药证书和生产批文，上海天士力外方股东也可能带来新的生物制药产品，这些都将成为新的增长点。 盐湖钾肥(000792)公司是中国钾肥生产基地，亚洲最大钾肥生产企业，钾肥定价基本采取跟随国际钾肥价格的策略。财经内参网透露：受益于钾肥价格大幅上涨，公司业绩将超出预期。百万吨固态钾项目也将给公司利润产生积极影响。目前该股上升通道走势完好，可继续中线持有。 太阳纸业(002078)公司的高效资产管理能力在国内造纸企业中居于前列，首期股票期权激励计划出台，行权价格与市价相近，体现管理层对公司长期发展的信心。财经内参网透露：行权条件保障了公司未来的成长。目前股价得到30日均线支撑，中期酝酿向上突破，可参与。 中国玻纤(600176)2007年12月28日公告，股东大会同意公司换 股吸收合并巨石集团。近期巨石集团拟投巨资建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。财经内参网透露：巨石集团子公司巨石集团成都有限公司，拟投资建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目，以上项目建成投产后，将进一步提升在玻纤领域的龙头地位。 云天化(600096)预计公司2008 年玻纤产能将达到38 万吨，聚甲醛产能达到5 万吨。财经内参网透露：随着公司玻纤和聚甲醛业务的发展，公司已经成为一个综合性的化工龙头企业，在化肥、玻纤和聚甲醛各个业务单元的盈利能力都位于行业前茅，企业竞争力获得极大提升。 金风科技(002202)公司拥有多年的风电设备制造和风电场开发、建设运行维护服务经验，募集资金的投入将实现公司向风电产业链横向一体化赢利模式的转变，使公司成为国内唯一拥有完整风电产业链经营模式的风电产业服务商。 众交通(600611)公司是上海市最大出租车公司、第二大公交公司。财经内参网透露：近期从公司公告可以看出，公司高管分别于2月4日和2月5日增持公司股票36万股，由于公司高管对公司的实际情况更为了解，且目前股价与高管增持价格相差不多，可适当关注。 中泰化学(002092)在具备成本优势之后，公司产品产量的增加促进了业绩的持续增长，未来公司仍有进一步扩张产能的计划，从而增强了公司的竞争力。财经内参网透露：从近期公司公布的年报看出，公司拟10送2转8派0.7元的利润分配方案，属于高送转题材，有望成为市场热点。 南玻A(000012)公司的超薄浮法玻璃在国内属领先水平，传统玻璃深加工继续保持国内领先地位。财经内参网透露：近期公司通过了成立成都南玻工程玻璃有限公司的议案，此举将有利于公司进一步完善公司工程玻璃产业在全国范围的战略布局，加快镀膜玻璃生产线及其配套设施的建设，从而进一步加强公司的竞争优势，提升了公司的内在价值。 烽火通信(600498)去年收购南京华新藤仓光通信公司50.1 %股权，使公司光纤产业化规模得到有 力提升。财经内参网透露：通过收购南京安网进入信息网络安全领域，通过于烽火网络的整合进入数据产品领域，通过成立烽火国际公司整合国际市场资源。 万通地产(600246)公司储备项目将达到278万平米，权益面积185万平米。财经内参网透露：2008年,公司的天津万通华府项目，上游国际项目，上北新新家园项目将开始结算收入。预估未来三年净利润的复合增长率将达到198%。 | ||
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