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天牛私募内参0226日期：2008-2-25 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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红豆股份:收购集团服装资产将实现红豆集团服装类资产的整体上市。预计07～08 年EPS 分别为0.22、0.35元，假设公司未来的品牌运作和渠道建设成功，谨慎给予35 倍PE，目标价格为12.25 元。财经内参网透露：不排除资产注入对股价有刺激效应，存在交易性机会，给予“推荐”评级。 金晶科技:春节刚过，浮法玻璃价格出现了全国性的上涨，大部分企业浮法玻璃出厂价平均上涨0.5-1 元/平方米；据我们了解，金晶科技的浮法玻璃出厂价平均上涨了约5 元/重量箱。财经内参网透露：机构维持公司07-09 分别0.71 元、1.19 元、2.10 元的预测，给予公司09 年25 倍的PE，目标价位53 元，继续维持“强烈推荐”评级。 燕京啤酒:2008 年对燕京啤酒来说机遇和挑战并存。奥运会带来品牌提升的好机会，原材料涨价也带来了一些压力，但总的来说是机遇大于挑战，未来燕京仍将稳步增长。目前在北京市场，燕京已对5 个主要品种进行提价，市场反映正常，未来其他品种仍将提价，并加大高端品种的销售力度。财经内参网透露：考虑到增发摊薄，预计2008、2009 年公司的每股收益分别为0.51 元和0.56 元，分别同比增长43％和11％，目前股价对应2008 年PE 为47 倍，考虑到公司稳定的增长能力和大股东的积极支持，机构维持“增持”的投资评级。 上海九百:公司公告称拟受让公司第一大股东上海九百集团持有的上海久光百货5%的股权，由于属于关联交易，还需要资产评估事务所评估确定最后的受让价格，并需要国资委等部门的审核和批准。财经内参网透露：预计2008 年上半年逐步推进资产注入计划。此次5%的久光百货股权，属于资产注入的第一步，大股东手中还剩余5%的久光百货股权、12%的久光城市广场股权等优质资产，我们相信大股东在理顺公司、集团 、国资委的关系之后，还会陆续推进资产注入计划，从实质上做大做强上市公司。 新疆众和:2007 年公司实现营业收入10.58 亿元，较上年度增长了35.10%；实现营业利润1.48 亿元，较上年度增长17.62％；实现净利润1.20 亿元，较上年度增长了57.81％。财经内参网透露：预测公司08、09 年的每股收益分别为0.81 元和1.13 元。按照08 年35-40 倍PE 的合理估值，公司6 个月目标价为28.45-32.52 元，继续维持“买入”的投资评级。 华鲁恒升:2007年公司建设的40万吨尿素/20万吨甲醇项目和8万吨DMF扩产项目分别与4月和6月建成投产，这些项目产能将在2008年完全释放，公司业绩还将保持快速增长。公司与中化化肥合作收购德齐龙化工75%的股权将提升08年以后的业绩，德齐龙拥有100万吨尿素和30万吨甲醇生产能力，年净利润4亿元以上。华鲁恒升将与中化化肥成立合资公司现金收购，华鲁恒升将对同处于德州的德齐龙输出技术和管理对其进行改造，尽管华鲁恒升不会取得控股地位，但仍将在08年开始带来较为丰厚的投资收益。财经内参网透露：2007年，华鲁恒升实现主营业务收入28.68亿元，同比增长58.02%，实现营业利润和净利润分别为4.14亿元和3.20亿元，分别同比增长了40.74%和36.67%。考虑到公司未来几年业绩的成长性，我们维持前期“推荐”的投资评级。 国脉科技:国脉虽市场份额不大，但已初步呈现业务扩张版图，是中小板中少有的与国际厂商开展实质合作的公司之一，虽战略执行需要时间，但未来3 年不会停止扩张的步伐，具有业绩超预期和爆发增长的潜质。按现有业务预测2008-2010 年EPS 分别为0.70、1.1、1.69 元，未来3 年复合增长率为60%。财经内参网透露：国际维护厂商WFI、LCC 的PEG 一般在1.4—1.7 倍，我们给予国脉1.5倍PEG，按2008 年EPS 对应目标价为63 元，维持“增持”评级。是长 | ||
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