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大机构相中3只优质股

日期：2008-2-22 http://www.rich998.com 阅读：次牛股集中营

西宁特钢（600117）：做强资源开发业绩稳定增长

　　西宁特钢（600117）目前已发展成为集铁矿开发、煤矿开发、焦炭生产、煤化工制造、优特钢冶炼于一体的黑色资源开发企业，是国内唯一同时拥有铁矿和煤炭资源的特钢生产企业，产业链完善，业绩呈稳定增长态势。

　　资源优势突出

　　公司在青海、内蒙古、甘肃和新疆等地控制了数量相当可观的铁矿资源和焦煤资源。在目前国内铁矿石需求增多、国内铁矿石供给增速减缓的情况下，国内钢企对进口铁矿石的依赖程度进一步增加，公司的资源禀赋将凸显其竞争优势。在最新一轮的铁矿石价格谈判中，由于国外钢铁企业率先与铁矿石供应商达成了价格协议，国际铁矿石基准价格将在2007年基础上上涨65%，国内钢铁企业很可能将被动接受这一远超此前国内各机构和钢企预测的提价幅度，由此，国内钢企的成本压力显而易见。而就公司而言，铁矿石的大幅涨价将大大提高铁矿石业务对公司主营业务收入的贡献度，而铁矿石自给率的不断提高和相对完善的产业链也必然大大减少其特钢业务的成本压力。另外，集团公司增资扩股并吸纳西部矿业（601168）集团作为战略股东的动作，也为公司进一步做大、做强矿产资源开发业务带来了相当的想象空间。

　　核心竞争力强劲

　　作为我国特殊钢行业龙头，公司技术实力雄厚，具备明显的规模优势，将目前世界先进的四位一体短流程工艺引进到大西北，显示了其强劲的核心竞争力。公司产品主要应用于汽车、机械等行业，其中铁路货车轴承、铬不锈钢和石油管材是具有优势的特钢产品。公司是全国最大的电渣钢生产基地，其煤矿用液压支柱管市场占有率相当高。另外，公司独家生产铁路轴承四级精度冷拔材，其研究开发的脱气齿轮钢等系列产品，也已成为公司占领市场、效益明显的拳头产品，高技术含量和高市场占有率将成为公司长期高速成长的有效保障。

　　机构长期看好

　　在铁矿石价格上涨的背景下，渤海证券预计2008年公司主营业务收入将大幅增长，2008年EPS将达到0.86元/股，动态市盈率24.31倍，维持对公司的强烈推荐评级。

　　(天信投资王飞)

　　澄星股份（600078）：磷资源龙头有望挑战新高

　　公司是全国磷酸盐行业的龙头企业，目前已形成以电子级和食品级磷酸、牙膏级磷酸氢钙、多功能磷酸盐等技术含量较高的产品系列，是我国精细化程度最高的磷化工企业。

　　公司拥有大量磷矿资源，已获得采矿权或探矿权的磷矿资源储量相当可观，是云南省确定的磷矿资源三家整合主体之一。根据国务院转发的对矿产资源进行整合的意见，公司目前所控制的矿山在所在矿区内规模较大，在未来整合中处于比较有利的地位。

　　黄磷的生产需要消耗大量的电力资源，在云南电力以水电为主，电力供应的季节性造成了黄磷供给的波动性，下游企业经常因为电力问题而影响开工。公司发行可转债募集资金全部用于控股子公司云南宣威磷电有限责任公司矿电磷一体化项目的建设，有利于化解生产周期性瓶颈。公司已初步形成从上游水电、磷矿到下游精细化工产品完整的磷化工产业链，规模效益突出，成长潜力巨大。二级市场上看，近期该股在再次试探前期调整低点获得支撑后连续反弹，日K线连收7阳，不受大盘影响，走势比较独立，后市有望挑战新高，可重点关注。

　　(世基投资)

　　保利地产（600048）：业绩高成长年报高送转

　　当前上市公司年报不断推出，这为价值投资者提供了充分的基本面参考数据，高派送题材股同时表明了其突出的成长性与盈利能力，值得多加留意，目前市场短期调整给优质股的集中爆发积蓄了能量，其中保利地产业绩相当出色，高送转方案具备一定吸引力，值得密切关注。

　　公司去年业绩实现跨越式增长，同时也为今年业绩再度高速增长奠定了坚实的基础。同时，公司去年继续增加项目储备权益面积，而且绝大多数为普通住宅项目，优化了产品结构，并具备成本优势、高经济价值和强抵御风险能力，是公司未来几年快速发展的坚实保障，目前行业短期调整给公司集中度提升带来良机，未来有望在竞争中把握先机。

　　宏观调控力度加大给房地产行业带来一定影响，但从长远看，由于我国经济持续快速发展、人口红利等因素仍然存在，再加上两税合并实施等利好因素，尤其是人民币升值将使得海外资金纷纷进入我国购置产业，增加了房地产的需求，行业向好趋势仍然没有改变，市场的调整将促使行业资源向优势企业集中，对像保利地产这样的龙头公司来说，反而给其带来了发展机会。前期该股创出新高后一路调整，股价接近腰斩，而高送转为其未来行情发展带来了低位操作机会，可长期关注。

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