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天牛私募内参0222日期：2008-2-21 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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华新水泥:公司将向外国战略投资者Holchin B.V.非公开发行A 股7520 万股，发行价格为26.95 元，募集资金人民币202,664 万元。本次增发价格的提高使得公司发行股份数量减少，对公司业绩的摊薄作用也因此减少。财经内参网透露：按照本次发行7520万股计算，公司2007-2009年的EPS分别为：0.85元、1.13元和1.78元，对应2月15日公司收盘价的动态市盈率分别为：43倍、32倍和20倍，调整评级为“强烈推荐”。 山推股份:山推股份主营推土机、挖掘机、压路机等工程机械产品以及相关配件的生产和销售，其中推土机和配件分别占据了公司收入和毛利的48.44%、32.88%和66.63%、28.84%，二者合计占据收入和毛利的80%以上,财经内参网透露：预计公司07-10 年EPS（考虑增发摊薄）分别为0.64 元、0.83 元、0.93 元和1.12 元，目前价位除权后为16.95 元，动态PE分别为26.5X、20.4X、18.2X、15.1X，维持推荐评级。 攀钢钢钒:攀钢钢钒因其在行业中的龙头地位而成为市场的选择。攀钢钢钒正在实施吸收合并攀渝钛业与*ST长钢实现整体上市目标。此项工作完成后将理顺公司钢、钒、钛的产业链，更加突出资源优势的特点，增厚公司业绩。财经内参网透露：初步估算攀钢钢钒2007年业绩为0.32元，考虑到其吸收换 股、整体上市后资产的整体状况与未来盈利能力的提升，我们认为从掌控上游资源的角度，该企业值得长期投资，维持谨慎推荐的投资评级。 华泰股份:预计08 年净利润将恢复较快增长。公司新的合同价格已在今年初开始执行，毛利率有望得以恢复，良好行业氛围有望在08 年业绩中得以体现；公司20 万吨SC纸项目07 年底投产、广东40 万吨新闻纸项目及烧碱项目一期也将带来一定增长；最后，两税合并及购买国产设备抵免所得税08 年也将贡献一定的业绩增长。财经内参网透露：当前股价下，公司的08、09 年市盈率水平分别为26.9 倍和19.3 倍，考虑到公司行业龙头地位、有利的行业供需环境及业绩仍将快速增长等因素，维持长期推荐。 苏宁电器:苏宁07 年营业收入同比增长在50%以上，净利润同比增长95%左右，继续保持高速增长趋势，08 年元旦、春节两个重要节日期间，公司营业总收入同比增长达到了50%以上，可比门店同比增长在15%左右，一季度业绩高速增长趋势基本确立。财经内参网透露：在店面快速扩张，可比门店收入快速增长的推动下，公司收入将继续保持快速增长的趋势，并且，规模效益逐步体现，净利率将稳步提高，从而实现盈利高速增长。 中海发展:此次内贸煤运提价后，预测2008-2009 年公司净利润分别为66.08和72.30 亿元，比前次预测分别提高26.08%和27.62%。考虑转债摊薄后2007-2009 每股收益分别为1.33、1.94 和2.12 元。财经内参网透露：考虑全球经济减缓预期对航运业带来的压力，以及中海发展在我国油运和内贸煤运市场的龙头地位和抗波动业务结构带来的一定溢价，给予公司2008 年25 倍PE，合理目标价格48.52 元。半年内继续维持增持评级。 獐子岛:经商务部批准，獐子岛将在美国和香港分设全资子公司，从事水产品、食品的贸易、批发和零售业务。财经内参网透露：两家境外子公司定位于海外直供，设立后将进一步扩大公司在美国、香港乃至东南亚市场的销售半径，意味着獐子岛在海外市场扩张战略有了实质性的启动。公司目标价位148.97 元，维持“买入”建议。 深长城:公司为深圳地方国企老牌地产商之一，实际控制人为深圳市国资委和广东联泰集团，股权结构分散而制衡，有利于管理层发挥更大动力。公司资产负债率较低，账面现金较充足，项目销售回笼进入良性循环，资金压力小。财经内参网透露：公司在深圳华强北片区拥有15 万平米商业地产，账面成本非常低，中性预测重估市值达到33 亿元。预计2008-2010 年净利润年均增长67％，2007-2009 年EPS 分别为0.78、1.38 和2.41 元。公司12 个月合理目标价为42 元，上调投资评级到增持。 | ||
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