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申银万国－大赢家综合版0221日期：2008-2-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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[潜力股推荐] 长电科技（600584）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-2-20 17:20:28） 总股本37259万股，流通A股20546万股，2007年三季度每股收益0.281元。技术突破使公司正全面进入更主流市场，也具有更大市场潜力，公司正走向国际主流封测公司。公司有5大增长点。FPB量产水平指数式上升，并将在近期完成扩产，稳健预估08年贡献1.68亿销售收入；基板业务进入量产，预计08年贡献3000万销售，并将是08下半年后的增长重点；长电先进拥有更稳定的客户结构，需求旺盛，持续满载，目前单月盈利接近200万元，计划在08年1季度完成扩产50%；新顺电子扩产后产能翻番，已迅速达产，良率较06年提高7个百分点；分立器件稳定增长，并通过技术升级，切入附加值更高的产品领域。公司现行所得税率为33%，如果下降到15%，将对业绩提升产生积极影响。预计07-08EPS为0.38，0.71元。前期受大盘及8000万股增发股上市影响股价回落，近日换手充分，有机构建仓迹象。继续持有。 [潜力股推荐] 太阳纸业（002078）：投资评级：买进；期限：中线 （2008-2-20 17:20:55） 总股本27605万股，实际流通A股11658万股，07年前三季每股收益0.68元。公司的高效资产管理能力在国内造纸企业中居于前列，这正是受益于其民企的灵活机制与职业经理人制度良好结合而成的管理体系。公司于12月27日公告首期股票期权激励计划，本次股权的行权价格为34.17元，体现了管理层对公司长期发展的信心。公司液包纸项目进展顺利，08年将正式投产。公司拥有业内称道的核心技术团队，使得公司在吨纸投资业内最低。预测公司07-09年的EPS分别为1.1、1.51和1.92元。持有。 [潜力股推荐] 盐湖钾肥（000792）：投资评级：买进；期限：短线 （2008-2-20 17:21:25） 总股本76755万股，实际流通A股39069万股，2007年前三季度每股收益0.86元。钾肥供应呈垄断格局。加拿大、俄罗斯、白俄罗斯及德国四国合计分别占钾矿储量和储量基础的92%和81%；供应商通过控制开工率可获得较高毛利。国内钾肥主要依赖进口，价格基本上国际定价。美国钾肥库存低于近五年平均水平，全球钾肥需求量将大幅增长。钾肥价格仍然具备上涨空间。公司是中国钾肥生产基地，亚洲最大钾肥生产企业，钾肥定价基本采取跟随国际钾肥价格的策略，受惠于价格上涨，公司业绩前三季度达0.86元，由于钾肥价格的上涨超出预期，钾肥出厂含税均有望达到3000元/吨，公司业绩将继续超出预期。百万吨固态钾项目如能顺利实施，将对公司09年业绩产生积极影响。作为具有钾资源的上市公司决定了其是长期投资品种，应该获得市场的溢价。92-95元买进。 [异动股点评] 敦煌种业（600354） （2008-2-20 17:23:17） | ||
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