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天牛私募内参0220日期：2008-2-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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中材国际 :随着国际经验的积累、装备制造能力的提高使公司2005 年以来的海外项目运作水平一直处于持续改善中，我们认为公司2007 年以后的毛利水平将稳步上升，从而提高公司的盈利能力。财经内参网透露：根据对公司在手订单和未来新增订单的分析，我们预计公司07-09 年的EPS 分别为1 .51、2.15 和2.93 元，复合增长率40%，按PEG=1，给予08 年EPS 40 倍的市盈率，其合理价值为86.00 元，给予“强烈推荐”的投资评级。 中国联通:中国联通当前投资价值的核心驱动因素还是行业的重组。从近期的一些媒体报道来看，行业重组逐渐明朗，分拆重组的占据主流。财经内参网透露：机构预期，行业重组最快可能在1 季度明朗。在此之前，机构维持对中国联通的推荐评级。目标价格16 元。如果重组实现，股价可能过度表现。 兴发集团:兴发集团主营业务磷化工行业刚刚进入景气周期，该主营业务地位是无法改变的。机构继续维持增持评级。 中国平安:公司08 年1 月保费收入保持高速增长势头。其中平安寿险和平安财险保费收入分别同比增长42.86%和47.81%，单月环比增长率分别为48.92%和75.60%；养老险保费规模单月为07 年全年水平的5.23 倍；健康险保费规模单月为07 年全年水平的78.44%。财经内参网透露：由于目前公司股价低估，因此短期内限售股上市对市场的压力减弱。暂时维持09 年每股收益3.53 元的盈利预测不变，并维持“推荐”的投资评级。 南海发展:公司拥有商业用地280 亩（18 万平方米）土地，该地地处狮山镇中心区，周边开发的商品房大致售价在4000-5000 元/平方米。该块土地在公司帐面上目前仅做帐4000 多万，明显低估。以市场价计算，该块土 地开发的话，大致可以带来2 亿元左右的增值（约合0.95 元/股）。财经内参网透露：预计公司能持续保持15%成长速度五年以上，但考虑到公用事业长期稳定增长属性，南海发展有较高的相对投资价值。以08 年30倍估值为17 元，我们维持对南海发展“强烈推荐-A”的投资评级。 中海发展:公司08年沿海散货COA合同运价提升幅度超过我们前期预计的25%左右的涨幅，将公司08、09年业绩预测分别上调0.22元和0.01元，财经内参网透露：调整后预期07-09年EPS分别为1.40元、1.97元和2.01元，对应的动态PE分别为27倍、19倍和18倍，维持“增持”评级。 | ||
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