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天牛私募内参0220日期：2008-2-20 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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东方海洋：东方海洋的海参产能规模达到2000吨，将一举超过獐子岛，成为仅次于好当家的国内第二大海参养殖企业。公司目前市盈率仅50倍出头，相比獐子岛88倍市盈率，价值明显低估，一旦被市场挖掘，有望惊人爆发。财经内参网透露：两会来临前夕，国家对农业的大力扶持态度和政策支持使农业板块近期走势强劲，登海种业、丰乐种业连续涨停，农业股大有可为。 中信国安：受益钾肥大幅涨价.公司在青海国安的持股比例为99. 4％，公司具有独家采矿权的西台吉乃尔盐湖，是我国众多盐湖中资源条件好且具备大规模开发条件的盐湖，该湖探明储量资源至少可供公司开采25 年以上，为公司的长期快速发展提供了有力保障。如果公司的设计产能达产，未来青海国安的收入就将超过33 亿元/年，公司正是两市最有潜力的钾肥供应商。财经内参网透露：在近期的钾肥价格大涨背景下，公司40元的股价与盐湖钾肥的92元与冠农股份的87元存在明显的比价优势！ 华电国际:作为华电集团旗下唯一上市公司，华电集团对公司的支持不容忽视。华电集团下属、非上市公司超过3500 万千瓦的发电机组为公司持续扩张提供充裕选择。作为五大电力集团之一，整体上市已经进入华电集团的考虑规划之中。公司有望成为华电集团整体上市的平台。财经内参网透露：预计公司08、09 年的每股收益在0.31、0.34元，对应08、0 9 年动态市盈率为27 倍和25 倍，估值基本合理。考虑到华电集团对于关注华电集团资产整合序幕已经拉开，我们提高公司评级至“谨慎推荐”。 宁波海运:公司公告与神华2008 年电煤运输合同，投入运力23.7 万吨，占公司现有运力37.32%。财经内参网透露：公司运价较2007 年提升62%，远远超过先前预期。给予公司2008 年20 倍PE 估值，目标股价20.26 元，继续给予增持评级。 张江高科:2008 年公司计划实现主营业务收入21 亿，同比增长约75%，其中房地产业务预计实现收入约18 亿。财经内参网透露：在房价上涨以及新增租赁物业档次不断提升的推动下，公司房产业务的收入和利润将继续维持快速增长的势头。假设公司08 年完成10：2.4 的配股，预计08、09 年EPS 分别为0.42 元和0.71 元，维持“推荐”评级。 中华企业:公司于2008 年2 月5 日公布07 年年报，2007 年全年月实现营业收入23.99 亿元，同比增长20.24%，实现利润总额12.7 亿元，同比增长75.56%，实现归属于母公司净利润6.05 亿元，同比增长24.89%。财经内参网透露：机构维持公司08、09 年每股收益0.72 元、1.09 元，对应市盈率为28 倍和18 倍，RNAV 为11.16，目前 股价有78%的溢价，同时考虑到资产注入预期，维持“谨慎推荐”评级。 山西焦化:公布07年业绩：主营业务收入3,072,566,141.64元，同比增长42.97％，利润总额 103,062,029.25 元，同比增长152.37％，每股收益0.4元，同比增长207.69％，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.27，同比增长350％。 洪都航空:公司主要业务为基础教练机、通用飞机的整机研制和生产，航空外贸及其它航空零部件的加工，还涉及通用航空服务等业务。其关联方洪都集团是我国实力雄厚的教练机、强击机、农林机生产基地，也是我国海防导弹的生产基地。公司拟进行的增发将基本实现洪都集团飞机业务的整体上市，公司飞机业务产业链趋于完整，将体现协同效应和规模效益，有利于公司长期发展；将是军工企业投资体制改革的又一次实践。预计公司08-10 年的EPS 为0.50、1.01、1.18 元，08-10 年EPS 复合增长率为37%；采用DCF 方法得到公司估值为64.80 元。财经内参网透露：对于洪都航空这样处于重组和成长阶段的公司而言，以公司短期的EPS 很难判断公司长期的投资价值。我们偏重于采用DCF 方法得到的公司估值结果，给予公司“强烈推荐”评级。 | ||
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