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倍新策略金股内参（0219）日期：2008-2-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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今日大盘跳空高开后出现震荡上行走势，市况最明显的变化就是大盘出现显著放量，想必前四个交易日有明显的放大，说明市场人气正在加速恢复之中。上期报告本栏明确告诉大家，周一是阶段性的周期拐点，市场存在变盘的可能，配合今天的成交量和消息面，我们对后市将进一步乐观，尽管我们还不能奢望市场马上能连续大涨，但底部已经已经越来越清晰，现在是大家加紧布局的时机。 消息面我们的倾向性判断也较为准确，新基金发行、专户集合理财等都是很有针对性的救市利好。此次下跌一个很主要的原因是基金的不作为，发新基金也好、专户理财也罢，都是促使基金改变不作为陋习的有效办法，因此，对此次的消chinatzw.cn息面变化要以更积极的眼光去看待。同时，大家应该还记得530、620是怎样结束调整的，消息面上的确有异曲同工之妙。 后市消息面仍然值得关注，后续仍然有调印花税等利好值得期待，不论外围股市如何，我想消息面已经成为后市重要的支持力量，而不是拖累力量。再结合技术角度看，大盘自去年十月以来，跌幅高达30％，周线已经完成清晰地三浪调整，再加上阶段性的周期拐点，因此，本轮上涨应可达到5000点以上。 热点方面，农业股成为市场的明星，该板块后市机会很大，建议持续关注，相关的个股出现持续大涨，包括种子股、糖业板块、化肥板块、农作物板块、养殖业板块、农药板块等农业细分板块均值的关注。此外，人民币升值收益板块也可短线留意。 在上周的缩量短暂回调后，政策终于给了市 场一些阳光给了一个方向，于是众机构心领神会，马上集体灿烂。从技术走势上看，自5.30.以来的每次调整都具备类似特征：二次探底时极度缩量显示杀跌不坚决，多方也在等待出击的恰当时机，之后便是持续的较大幅度反弹。此次反弹力度又如何？有一个侧目可以说明问题：今日各大媒体都在刊发一则钢铁行业大利空《进口铁矿石涨价65％》，这个幅度较之前市场普遍预期的30－50％高出许多，而钢铁股只是在开盘时有一cjncw.com次象征性的小回调，之后便全面飘红，更有西宁特钢等率先封在涨停板，灾后重建概念的贵绳股份和武钢都大幅拉升，人心思涨可见一斑。 进口铁矿石上涨，对于铁矿生产企业为特大利好，上市公司中金岭矿业主营业务为开采出的原矿经选矿后成为铁精粉，2007 年上半年铁精粉占主营业务利润的比例为89%。目前公司拥有铁山分矿和侯庄分矿两座矿山，地质品位高达51.88％且有害杂质少，年产原矿分别为35 万吨和50 万吨，07年注入的召口分矿，可采储量为1785.01 万吨，年原矿产量约75 万吨，折合精矿粉45-46万吨。集团承诺2010 年之前注入所持金鼎矿业的40%股权，金鼎矿业可开采储量达到4000 万吨。年设计原矿产量80 万吨，预计2008 年原矿产量50 万吨。预计公司2007年、2008年铁精粉产量可达62 万吨、66 万吨。此次国际铁矿石涨价对金岭矿业未来利润构成强力推动，中短期投资机会明显。另一家受益公司是西藏矿业，作为西藏最大的综合性矿业公司，主要从事铬铁矿的开采和生产加工，以铬、铜、锂的开采、加工、销售为主，拥有资源开采的专营权和特许经营权，资源优势明显，处于垄断经营的地位。铬铁矿是我国的短缺矿种，国内每年需求量为150-180万吨，而全国生产量仅30万吨左右，西藏铬铁矿资源丰富，质量上乘，保有储量名列全国第一。公司还是西藏第一家"湿法炼铜"的企业。此外，公司积极进行锂资源开发，控 股子公司的西藏扎布耶盐湖里资源开发产业化示范工程一期已经通过验收，将为公司业绩的提升起到很大的作用，西藏扎布耶盐湖属世界三大锂盐湖之一，二期工程建成后将能大大提高锂盐产品的产能。 以糖业为首的农产品行业近期走势不俗，也得益于人们对灾后重建的憧憬。05－06年的糖价上涨曾令南宁糖业、贵糖股份疯狂过，这次两家公司都不同程度的受灾，虽利润率大增但具体利润增长的结果还得在清点完损失之后才能算出，目前恐怕公司自己也难下结论。相反，笔者倒是比较看好华资实业的业绩增长，当然，最终业绩不仅来自于良好的外部环境，更得靠一个完善的公司治理结构和强有力的领导班子，华资是否能加强经营能力抓住这个机会也还不好说。 春天里百花竞相开放，在下跌时被掩盖的题材都有可能重见天日，本栏08年重点股之鲁银投资莫名其妙快速涨停，大有从此开启大升浪之势，并购概念多多留意。 | ||
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