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福耀玻璃：出口退税下调 增持评级日期：2008-2-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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●公司将持续面临人民币升值和能源价格上涨导致的成本压力。过去一年人民币升值对公司出口业务的负面影响主要体现在美元结算合同部分，我们估计约占公司出口合同总金额的比重在30%~40%左右。从汽车玻璃角度核算的燃油(燃气)和纯碱成本占总成本的比例约为24%，能源和纯碱价格上涨形成成本压力。但我们认为在未来2 年内，上下游一体化和产业布局的合理化带来的成本下降完全能够消化上述因素导致的生产和出口成本上涨。 ●2008 年人民币可能进入对国际主要货币全面升值阶段，出口成本压力较2007 年进一步增大，而且，对原材料价格上涨也存在估计不足的风险。针对上述风险因素，我们维持对公司原有利润率水平和业绩预测。维持“增持”评级。 | ||
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