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天牛私募内参0218日期：2008-2-18 http://www.rich998.com 阅读： 次 牛股集中营 |
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包钢稀土 (600111)包钢稀土主要产品为“轻稀土”，以含铈（51%）、镧（26%）、镨（5-6%）、钕（15%）元素为主。进入2008年，镨、钕价格在下游钕铁硼消费蓬勃增长的支撑下保持稳定走势。目前，氧化钕价格保持在19万元/吨左右，氧化镨价格保持在18万元/吨左右。而07年年中开始上涨的氧化镧价格在今年初出现了加速上涨，一个月上涨幅度超过20%，目前价格已经超过2万元/吨，同比增长近100%。透露：平安证券研究员认为，价格持续上涨的氧化镧将给包钢稀土带来新的增长机会。同时，高附加值产品增加也使得公司利润有望继续大幅增长。维持“强烈推荐”的投资评级。 宁波海运（600798）公司2008年将投入5艘合计23.7万载重吨的运力用于神华销售中心相关航线的电煤运输，合同平均运价比07年提高62%，有效期为一年，预计该合同的履行将使公司2008年对神华的运输收入同比增长96%左右。透露：天相投顾分析 师认为，此举将使公司利润总额增加1.55亿元，EPS增厚0.20元，维持“增持”评级。 洪都航空(600316)洪都航空主营中高级教练机、通用飞机的研制、开发和制造，同时承接相关飞机零部件的委托加工和转包生产制造业务。洪都航空目前已经形成研发人才、制造装备和经营管理等各方面的优势，在市场竞争中占据主动地位。同时公司在零部件转包生产业务领域的发展也势头稳健，获得的订单在逐年增加。透露：国泰君安分析师认为，洪都航空未来经营业绩仍将保持持续增长，值得期待。 新华传媒:在07 年12 月公布对新民广告50%收购后，马上紧锣密鼓公告收购三家民营广告公司，此次整合，使我们对新华传媒未来之发展更具信心，也符合我们之前的判断：“未来三年内，通过再次资产注入，再造一个新华传媒并非没有可能。打造一个具有国际竞争力的文化体制改革的旗舰型公司，应该是中国的传媒文化监管层乐于看到的。”透露：机构重申推荐评级，12 个月目标价仍设定为65 元，以反映潜在的确定性很高的资产整合。对于这样的公司，建议逢低买进，长期持有。 兴业银行:预计公司07-09年每股收益分别为1.70元、2.60元、3.60 元，对应08-09年动态市盈率分别为 17.26倍和12.46倍，6-12个月目标价为73元。透露：虽然在信贷紧缩的大背景下，公司部分解禁股变现冲动较大，短期股价可能会出现下跌，但是从另一个角度来看，将进一步强化目前的估值优势。 开滦股份:公司2008 年的成长性会更加 突出。根据盈利预测模型估计，2007~2009 年主业收入分别为为5,818.98 百万元、8,490.68 百万元、10,652.18 百万元，同比分别增长84.17%、45.91%、25.46%。2007~2009 年EPS 分别为0.922 元、1.495 元、1.658 元。透露：机构继续看好公司价值，维持“买入”评级。 惠泉啤酒:公司主营业务所处的啤酒行业发展势头一直十分强劲。受国民经济的持续较快发展、居民收入的提高、暖冬以及啤酒文化等一系列因素的影响，我国啤酒行业成长速度较快，发展潜力巨大。透露：07-09 年税后利润分别为0.5 亿元、0.59 亿元、0.74亿元，公司07-09 年的EPS 为0.2 元、0.237 元、0.296 元，按照当前的股价来计算，对应市盈率分别为53 倍、45 倍、36 倍，低于啤酒龙头企业的平均市盈率，但考虑到公司无论从生产规模、盈利能力还是内部管理方面啤酒龙头企业还存在一定的差距，当前股价基本反映了公司的真实情况，给予“持有”的投资评级。 包钢稀土:公司将受益于氧化镧价格的上涨。镧元素占北方稀土精矿成分的26%左右，是含量第二多稀土元素，08年公司氧化镧产量应该在8000～10000吨左右；如果今年氧化镧均价达到2万元，则公司氧化镧销售收入大约在1.6～2.0亿元之间，公司利润将增加近5000万元左右，仅此项公司EPS就能增加0.12元左右。透露：稀土产品不适合与周期性较强的大宗金属相类比，而应该与新材料类上市公司进行比较，新材料类上市公司以08年业绩计算的PE普遍高于50倍，如公司下游的中科三环（000970）PE高达55倍。加上公司在行业内的资源垄断之龙头地位， | ||
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